rss Twitter Добавить виджет на Яндекс
Реклама:
     
 
 
 
     
     
 
 
 
     
     
 

Заем во время кризиса

Несмотря на кризис, МТС готовится разместить пятилетние облигации на 10 млрд руб. Возможная цель займа — покупка СМАРТС.
Бумаги начнут размещаться 23 октября на ММВБ по открытой подписке, организатор — Газпромбанк, сообщила МТС. По словам ее директора по связям с общественностью Елены Кохановской, заем будет размещен в рамках программы выпуска рублевых облигаций на 30 млрд руб., утвержденной оператором еще летом 2007 г. В конце июня 2008 г. МТС успешно разместила первый транш облигаций объемом 10 млрд руб. (ставка первого купона — 8,7% годовых); спрос превысил предложение в 1,7 раза. Сейчас речь идет о втором транше, поясняет Кохановская. Средства нужны МТС, по ее словам, на «общекорпоративные цели».

ОАО «Мобильные Телесистемы»
сотовый оператор
Обслуживает 91,7 млн абонентов в России (61,9 млн), на Украине, в Белоруссии, Узбекистане, Туркмении и Армении.
Акционеры – АФК «Система» (52,8%), в свободном обращении – 46,7%.
Финансовые показатели (2007 г., US GAAP):
выручка – $8,25 млрд;
Чистая прибыль – $2,07 млрд.
Капитализация на 17 октября – $16,6 млрд.

Летом 2007 г., собираясь привлекать 30 млрд руб., МТС обещала не менее половины этих средств направить на рефинансирование валютных долгов. Правда, в то время речь шла в первую очередь о рефинансировании долгов со сроками погашения в первой половине 2008 г. В ближайшие четыре квартала (с IV квартала 2008 г. по III квартал 2009 г.) МТС предстоит погасить, по данным контролирующей ее АФК «Система», $987 млн (см. график). При этом свободных денежных средств у МТС в конце июня 2008 г. было даже больше — $1,1 млрд.

Но у МТС могут быть и другие цели — например, покупка подешевевших активов, допускает аналитик «Уралсиба» Константин Белов. В минувшую пятницу замруководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин как раз сообщил: его ведомство удовлетворило сразу два ходатайства о покупке поволжского сотового оператора СМАРТС — от МТС и «Мегафона». МТС, как рассказывали «Ведомостям» близкие к «Системе» и к СМАРТС источники в апреле, предлагала за поволжского оператора $1 млрд с учетом долга (в августе составлял $150 млн). С тех пор СМАРТС должна была подешеветь примерно теми же темпами, что и сама МТС, полагает Белов. Котировки МТС с апреля снизились в 1,8 раза.

Сейчас рынок облигаций неликвиден, констатирует аналитик МДМ-банка Михаил Галкин. В этой ситуации, по его мнению, занять можно примерно под 15% годовых, если МТС уже нашла покупателей. В этом качестве, не исключает аналитик, могли бы выступить те или иные госкорпорации, которым разрешено инвестировать в долговые бумаги надежных заемщиков вроде МТС. Такие инвестиции совершали, например, ВЭБ и фонд ЖКХ. Представитель ВЭБа вчера воздержался от комментариев, связаться с представителем фонда ЖКХ не удалось. Менеджер, близкий к структурам «Системы», подтверждает: МТС договорилась с будущими покупателями. С кем, он не уточняет.

«Вымпелком», как и МТС, считает стратегически целесообразным постепенно замещать валютную задолженность на российскую, поскольку выручку компания получает в рублях, говорит ее директор по связям с инвесторами Александр Борейко. В июле «Вымпелком» разместил облигации на 10 млрд руб. (со ставкой 9,05% годовых). Но последний кредит, о синдикации которого он вел переговоры с банками, валютный — около 600 млн евро.

Игорь Цуканов

Источник: Ведомости (http://vedomosti.ru)

Рубрики: Мобильная связь, Финансы

Ключевые слова: Билайн, МТС, GSM, МегаФон

наверх
 
 
     

А знаете ли Вы что?

     
 

ITSZ.RU: последние новости Петербурга и Северо-Запада

MSKIT.RU: последние новости Москвы и Центра

NNIT.RU: последние новости Нижнего Новгорода