Финтех-компании за 4 года удвоили долю рынка потребкредитов

Компания Experian опубликовала "Отчет о тенденциях финансово-технологического рынка" (Fintech Marketplace Trends Report), который демонстрирует интересные результаты в отношении потребительских кредитов без обеспечения, предоставляемых финтех-компаниями. Согласно отчету, растет конкуренция в области потребительского кредитования между традиционными финансовыми учреждениями и финтех-компаниями, причем последние за 4 года более чем вдвое увеличили свою долю рынка – до 49,4% по сравнению с 22,4% в 2015 г. Данные Experian также показывают значительный рост категории необеспеченных потребительских кредитов за последние 4 года: в марте 2019 г. было выдано 1,3 млн новых кредитов против 656 000 в марте 2015 г.

Сравнивая суммы выдаваемых кредитов, Experian установил, что средняя сумма кредита в компаниях финансово-технологической отрасли составила $5 548, тогда как у традиционных кредитных учреждений такая сумма достигла $7 383. Это разительно отличается от пикового периода 2016 г., когда средняя сумма кредитов, выдаваемых финтех-компаниями, приблизилась к $12 000. Хотя средняя сумма кредита финтех-компаний на протяжении времени стабильно снижается, заемщики все чаще обращаются в кредитные учреждения финтех-отрасли за потребительскими кредитами без обеспечения.

Финансовый профиль сегодняшнего заемщика финтех-компаний в США

Сегодня американский заемщик финтех-компаний имеет среднее значение VantageScore® на уровне 650, что на десять пунктов ниже, чем в 2016 г., в то время как для традиционных заемщиков этот показатель равен 649 и вырос на один пункт по сравнению с 2016 годом.

При сравнении портфелей и средних кредитных скоринговых баллов клиентов финтех-компании и традиционных финансовых учреждений Experian установила, что в финтех-отрасли больше заемщиков достаточно благонадежной категории (near prime), чем в традиционных кредитных организациях: 33,6% против 27,8%. В то время как традиционные банки привлекают самых благонадежных клиентов (категория super prime, 6,8% по сравнению с 5,5% у финтех-компаний), у них также больше заемщиков высокорисковой категории (subprime, 26,5% против 24,6% у финтех-компаний) и очень высокой категории риска (deep subprime, 2,9% по сравнению с 1% у финтех-компаний). Благонадежные заемщики категории prime составляют 35,9% у традиционных учреждений и 35,3% у финтех-компаний. Это свидетельствует о том, что финтех-компании присоединяются к массовым направлениям и фактически ориентируются на тех же клиентов, что и традиционные банки. Скоринговые баллы заемщиков распределяются по категориям следующим образом: самые благонадежные заемщики (super-prime): 781 – 850, благонадежные (prime): 661 – 780, достаточно благонадежные (near prime): 601 – 660, высокорисковые (sub-prime): 500 – 600 и очень высокой категории риска (deep sub-prime): 300 – 499.

Из отчета также следует, что уровень просроченной задолженности у традиционных кредитных учреждений растет, а у финтех-компаний остается достаточно стабильным. Как показал анализ, 5,7% традиционных кредитов имеют просроченную задолженность 90 дней и более, что составляет рост в 46% в годовом исчислении. При этом хотя финтех-компании имеют аналогичный процент просроченной задолженности (5,4% просрочки в 90 дней и более), у них отмечено снижение уровня просроченной задолженности в годовом исчислении на два процента.

"Мы видим, что финтех-компании предлагают оптимизированное обслуживание в цифровом пространстве с ориентацией на клиента. Возможно, именно этим объясняется их существенный рост в области потребительских кредитов, – комментирует Грег Райт, директор по контролю производства, Experian Consumer Information Services. – Вероятно, популярность финтех-компаний будет только расти, поскольку они устраняют потенциальные барьеры для заемщиков и тем самым повышают удовлетворенность клиентов от обслуживания".

Заёмщики финтех-компаний - кто они?

В отчёте Experian не только проанализированы финансовые профили заёмщиков, но и установлено, какие поколения наиболее склонны брать потребительские кредиты в финтех-компаниях, а не в традиционных банках:

  • Беби-бумеры, поколение X и поколение Y лидируют в числе получателей потребительских кредитов и в традиционных учреждениях, и в финтех-компаниях
  • Представители поколения X (38 – 52 года) предпочитают финтех-компании: 35,9% против 32,6% в традиционных банках
  • С ними солидарны и представители самой юной группы – поколения Z (18 – 23 года) – они тоже чаще обращаются в финтех-компании: 5% по сравнению с 3,1% в традиционные банки
  • Аналогичная тенденция наблюдается у поколения Y (24 – 37 лет): на долю этой группы приходится 34,9% потребительских кредитов в финтех-компаниях по сравнению с 24,9% в традиционных банках
  • Наиболее значительное отличие прослеживается у беби-бумеров (53 – 72 года), которые охотнее берут кредиты в традиционных организациях: 33,5% против 21,9% в финтех-компаниях

Аналогичным образом, молчаливое поколение (73 года и старше) сохраняет приверженность традиционным банкам: 6% по сравнению с 2,2% в финансово-технологической отрасли

Редактор раздела: Александр Авдеенко (info@mskit.ru)

Рубрики: Финансы

наверх
 
 
     

А знаете ли Вы что?

     
 

ITSZ.RU: последние новости Петербурга и Северо-Запада

16.10.2019 Tele2 намерен занять петербургское метро

10.10.2019 Блокчейн во впадине разочарования

09.10.2019 МегаФон увеличит кэшбэк за лояльность

08.10.2019 GSMA прогнозирует России лидерство среди стран СНГ по коммерциализации услуг 5G

07.10.2019 Операторы доставки ТВ-контента не умрут, но будут жить менее счастливо

02.10.2019 SelectelTechDay: в мире высокоуровневых платформ

01.10.2019 Ноутбуки – драйвер рынка игровых устройств

26.09.2019 «ЭР-Телеком» хочет нарастить выручку до 90 млрд рублей

MSKIT.RU: последние новости Москвы и Центра

10.10.2019 Блокчейн во впадине разочарования

08.10.2019 GSMA прогнозирует России лидерство среди стран СНГ по коммерциализации услуг 5G

07.10.2019 Операторы доставки ТВ-контента не умрут, но будут жить менее счастливо

02.10.2019 SelectelTechDay: в мире высокоуровневых платформ

01.10.2019 Ноутбуки – драйвер рынка игровых устройств

26.09.2019 «ЭР-Телеком» хочет нарастить выручку до 90 млрд рублей

16.09.2019 EOS for SharePoint в ГК «Пионер»: 500 пользователей работают с документами в едином информационном пространстве

11.09.2019 Восемь процентов новых авто в Европе оснащены функцией автономного вождения

NNIT.RU: последние новости Нижнего Новгорода

10.10.2019 Блокчейн во впадине разочарования

08.10.2019 GSMA прогнозирует России лидерство среди стран СНГ по коммерциализации услуг 5G

07.10.2019 Операторы доставки ТВ-контента не умрут, но будут жить менее счастливо

02.10.2019 SelectelTechDay: в мире высокоуровневых платформ

01.10.2019 Ноутбуки – драйвер рынка игровых устройств

26.09.2019 «ЭР-Телеком» хочет нарастить выручку до 90 млрд рублей

16.09.2019 EOS for SharePoint в ГК «Пионер»: 500 пользователей работают с документами в едином информационном пространстве

11.09.2019 Восемь процентов новых авто в Европе оснащены функцией автономного вождения