Сильный интерес со стороны инвесторов позволил «МегаФону» разместить облигации по рекордно низкой ставке

«МегаФон» закрыл книгу заявок на покупку биржевых облигаций серии БО-001Р-04. 

Изначально компания предлагала к покупке облигации в объеме не менее 15 млрд рублей, ориентир ставки купона составлял 7,30-7,40% годовых.

Сделка вызвала большой интерес в инвестиционном сообществе. Уже в первые минуты после открытия книги объем заявок превысил объем предложения в 2 раза, а суммарная подписка на облигации превысила 50 млрд руб. Это позволило компании по результатам букбилдинга увеличить объем размещаемых облигаций до 20 млрд рублей, а также снизить ставку до 7,20% годовых. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей, цена размещения — 100% от номинала. 

«Ставка 7,20% годовых – рекордно низкая как в истории публичных долговых инструментов «МегаФона», так и в целом для облигаций корпоративных заёмщиков на российском рынке с 2011 года. Сделка служит очередным доказательством инвестиционной привлекательности компании. Мы благодарны инвестиционному сообществу за оказанное доверие и высокую оценку наших результатов, которые выразились не только в привлекательной стоимости нового облигационного займа, но и в увеличении его объема», – прокомментировал Геворк Вермишян, исполнительный директор «МегаФона». 

Рублевые облигации размещены в рамках Программы биржевых облигаций «МегаФона», зарегистрированной на Московской Бирже 20 апреля 2016 года. Денежные средства от размещения облигаций будут использованы на общие корпоративные цели, включая рефинансирование текущих долговых обязательств компании. 

Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, Райффайзенбанк и Sberbank CIB. Газпромбанк назначен агентом по размещению. Техническое размещение бумаг на Московской Бирже запланировано на 19 февраля 2018 года.

Редактор раздела: Александр Авдеенко (info@mskit.ru)

Рубрики: Мобильная связь, Финансы

наверх
 
 
     

А знаете ли Вы что?

     
 

ITSZ.RU: последние новости Петербурга и Северо-Запада

15.01.2019 В России насчитали 90 миллионов интернет-пользователей

14.01.2019 Носимая электроника поможет медикам

21.12.2018 В петербургской школе тестируют фейсконтроль

19.12.2018 Онлайн-торговле мешает расти избалованность покупателей

14.12.2018 E-commerce заработала больше всего денег в интернет-экономике

07.12.2018 Расходы на AR и VR в 2019 году превысят 20 млрд долларов

05.12.2018 К 2020 году пятая часть россиян будет работать удаленно

04.12.2018 SelectelTechDay пришел в Москву

MSKIT.RU: последние новости Москвы и Центра

15.01.2019 В России насчитали 90 миллионов интернет-пользователей

14.01.2019 Носимая электроника поможет медикам

21.12.2018 В петербургской школе тестируют фейсконтроль

19.12.2018 Онлайн-торговле мешает расти избалованность покупателей

14.12.2018 E-commerce заработала больше всего денег в интернет-экономике

11.12.2018 Цифровизация поможет снизить налоги

07.12.2018 Расходы на AR и VR в 2019 году превысят 20 млрд долларов

05.12.2018 К 2020 году пятая часть россиян будет работать удаленно

NNIT.RU: последние новости Нижнего Новгорода