Глобальные инвестиции в финансовые технологии за первые 9 месяцев 2014 года составили $4,2 млрд. Таким образом, вложения в финтех в этом году уже превысили объемы инвестиций в отрасль за весь 2013 год.
Объемы
По исследованиям фонда Life.SREDA, объем инвестиций в финтех каждый год удваивается: в 2012 году он составил чуть более $1,6 млрд, в 2013 - $2,2 млрд, а за девять месяцев 2014 года - $4,2 млрд. По итогам 2014 года прогнозируется объем более $5 млрд. В числе 37 участников рэнкинга стартапов стоимостью от $1 млрд, который в январе составили The Wall Street Journal и Dow Jones Venture Source , оказалось сразу три финтех-проекта: LendingClub ($155M инвестиций$3,8B капитализация), Square ($345M$3,3B) и Stripe ($120M$1,8B). В этом году четвертой финтех-компанией с капитализацией более миллиарда стала также KreditKarma (управление кредитной историей). По данным CrunchBase , в августе 2014 года на венчурном рынке финтех-стартапы стремительнее других направлений привлекали инвестиции. Более того, на рынок финтеха идут такие гиганты, как Apple (с Apple Pay), Facebook, Google и Amazon. Аналитики Life.SREDA прогнозируют, что к 2018 году объем инвестиций в компании, которые создают инновационные проекты для финансовой сферы, составит $8 млрд.
Сегменты
Самыми крупными инвестиционными сегментами рынка за три квартала 2014 года стали:
• онлайн-кредитование - $1,46 млрд, в том числе
o микрофинансирование/скоринг - $568 млн,
o P2P-кредитование - $484 млн,
o онлайн кредитование МСБ - $408 млн,
• электронные платежные решения - $661 млн,
• сервисы для малого и среднего бизнеса - $588 млн,
• онлайн-трейдинг/инвестиции - $362 млн,
• краудфандинг/краудинвестинг - $216 млн,
• приложения для управления личными финансами (PFM/PFP) - $208 млн,
• мобильный банкинг - $207 млн,
• Bitcoin - $206 млн,
• mPOS (мобильный эквайринг) - $132 млн,
• трансграничные переводы - $119 млн.
Сделки
Наиболее заметными инвестиционными «выходами» этого года стали: SAP приобрел за $8.3 млрд сервис Concur Technologies (учёт корпоративных расходов сотрудников) (ссылка), FleetCor купили за $3.45 млрд Comdata (провайдер b2b электронных платежей) (ссылка), консорциум из Advent International, ATP и Bain Capital выкупил за $3.14 млрд Nets (европейский провайдер электронных платежей) (ссылка). К ярким «выходами» этого года, безусловно, относится продажа китайской корпорацией Alibaba направления по кредитованию малого и среднего бизнеса за $518 млн. В феврале 2014 года американский мобильный банк Simple.com был продан мультинациональной финансовой группе с испанскими корнями - BBVA Group за $117 млн. Фонд Life.SREDA заработал на этой сделке 180% годовых.
Крупные инвестиции привлекли: экосистема для мобильных платежей и переводов Monitise ($165М от прямой продажи долей инвесторам, включая MasterCard) (ссылка), крупнейшая в мире mPOS-компания Square ($150 млн), платформа P2P- кредитования Renrendai ($130 млн) (ссылка), онлайн платежный сервис для e-commerce Klarna ($122 млн) (ссылка), онлайн ломбард для предметов роскоши Borro ($112 млн) (ссылка). В форме долговых обязательств смогли привлечь средства проекты Kabbage (сервис по кредитованию малого бизнеса) - $270 млн, AvantCredit (потребительское кредитование) - $200 млн, Square - $100 млн.
На российском рынке в этом году наиболее инвестиции смогли привлечь: mPOS-оператор 2Can ($5 млн инвестиции от Inventure Partners, Almaz Capital Partners и группа ЕСН), облачный скоринг Scorista (от Life.SREDA, инвестиции не разглашаются, оценка компании $3-4 млн) и мобильный банк Intstabank, который стал участником финтех акселератора MasterCard StartPath в Дублине.
Напомним, что в истории российского финтеха крупнейшими сделками остаются прошлогодние IPO на Nasdaq компании Qiwi (компания была оценена в $884 млн) и IPO на Лондонской бирже «Тинькофф Кредитные системы» (в ходе которого компания привлекла $1,087 млрд). В прошлом году смогли привлечь прямые инвестиции российские финтех стартапы: мобильный банка UBank ($8 млн от фонда Runa Capital), сервис LifePAD ($7 млн от фонда Life.Sreda), IQcard.ru ($6,2 млн от Fastlane Ventures, DirectGroup) и некоторые другие. По оценкам фонда в 2013 году российские финтех-проекты привлекли порядка $40 млн.
Ежегодное исследование фонд «Деньги будущего» презентуется в феврале в Лондоне на Finovate. Промежуточные исследования выходят также по итогам первого, второго и третьего квартала. Последнее ежегодное исследование было скачано более 10000 раз из США и Великобритании.
Фонд Life.SREDA является спонсором крупнейших мировых финтех-конференций Finovate (Лондон, Нью-Йорк, Сан-Хосе) и Money2020 (Лас-Вегас), а также организатором ежегодной финтех-конференции «Деньги будущего» в Москве, которая пройдет в этом году в третий раз. Партнерами конференции «Деньги будущего 2014» стали Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и Российская Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).
