M&A их всех. Итоги развития петербургского рынка ШПД за 2010 год

Операторский счет

Количество частных абонентов услуги ШПД в Петербурге, по информации аналитического агентства Advanced Communications & Media Consulting (AC&M Consulting), к концу третьего квартала 2010 года составило 1,173 млн пользователей, в то время как по итогам третьего квартала 2009 года их насчитывалось 986 тысяч.

Примечательно, что несмотря на укрупнение рынка, которые в полной мере проявились в текущем году, количество операторов, оказывающих услуги ШПД в сегменте частных абонентов значительно не уменьшилось. По результатам 2010 года на петербургском рынке услуг широкополосного доступа к сети Интернет для частных лиц по-прежнему действуют более 100 игроков.

Лидирующая тройка операторов петербургского рынка услуг ШПД по размерам абонентской базы за год также не претерпела изменений. По данным Advanced Communications & Media Consulting по итогам третьего квартала у «Северо-Западного Телекома» в Петербурге насчитывалось 365 тысяч клиентов (311,67 тысяч клиентов было в конце 2009 года). На втором месте, как и в прошлом году, ТКТ. Его абонентская база в третьем квартале 2010 года достигла отметки 182 тысяч клиентов (в конце 2009 года было 166,4 тысячи клиентов). По данным же представителей ТКТ, абонентская база услуги «Твой Интернет» на данный момент составляет 190 тысяч абонентов. InterZet на третьем месте, его абонентская база к концу третьего квартала составила 170 тысяч абонентов (136,5 тысяч было в конце 2009 года).

По данным самой компании InterZet, еще в начале текущего года (в конце января текущего года) количество абонентов InterZet превысило отметку в 200 тысяч. «Если говорить об охвате сети InterZet, то ежемесячно осуществляется подключение от 20 до 30 тысяч квартир. Подходит к завершению последний этап строительства в Петербурге. InterZet присутствует во всех районах города, кроме центральных, где строительство не планируется. Динамика прироста абонентской базы в 2010 году составила 38 %», - говорят представители оператора InterZet.

В итоге, по данным AC&M Consulting, на конец третьего квартала  2010 года доли петербургского рынка ШПД для частных абонентов распределились так. Лидером петербургского рынка, как уже говорилось, является СЗТ с 31%. Второе место занимает ТКТ. На долю этого оператора приходится 16 %. Третьим идет InterZet с 14 %. Четвертое место по доле рынка, как и в прошлом году, занимает «ВымпелКом», на долю которого приходится 7 %. Представители «Билайн» отмечают, что, по оценкам самой компании, «Билайн» занимает большую долю петербургского рынка в указанном сегменте, а указанная аналитиками доля рынка не совсем корректна.  

Также отметим, что в текущем году на петербургском рынке значительно укрепил свои позиции и по количеству абонентов прочно обосновался на пятом месте, оператор «ПиН Телеком». За счет ряда приобретений активов других операторов «ПиН Телеком» увеличил свою базу частных абонентов услуги ШПД в Петербурге более чем до 100 тысяч. Как сообщали представители «ПиН Групп», до конца 2010 года  планируется завершение еще ряда M&A сделок, что позволит компании достичь уровня абонентской базы в 150 тысяч абонентов – физических лиц.

Из остальных операторов, входящих в «топ-10» на петербургском рынке по количеству абонентов, три провайдера имеют абонентскую базу в промежутке от 40 до 80 тысяч клиентов и еще два провайдера – от 20 до 40 тысяч абонентов.

Маркетинговая и тарифная политика операторов

Как отмечают наблюдатели рынка, в 2010 году динамика изменений параметров безлимитных тарифных предложений на услуги ШПД для частных абонентов в Петербурге была не столь активной, как в прошлые годы. Наибольшее снижение размеров абонентской платы наблюдалось в сегменте тарифных предложений со скоростями от 20 до 30 Мбит/с. Стоимость тарифов этой категории снизилась с 1,3 тысяч рублей в месяц в начале года до порядка 800-850 рублей в месяц к концу текущего года. «2010 год показал, что развитие рынка по-прежнему диктуют наметившиеся в 2009 тренды - интеграция сетей, рост пользовательских скоростей и расширение спектра допуслуг. Конкуренция обостряется, но теперь на роль ключевого драйвера рынка претендует не скорость. Скорости, которые могут обеспечить операторы FTTx, и так выше тех, что по силам ADSL, DOCSIS и беспроводным решениям, а для получения «тяжелого» контент (HD-видео, игры и так далее) достаточно средней на сегодня скорости в 12-15 Мбит/с. Приоритетными и для абонентов, и, следовательно, для операторов, становятся качество допуслуг и связи, а также количество разнообразных VAS», - отмечает директор петербургского филиала ООО «Сумма Телеком» Андрей Полунин.

Основное внимание в формировании тарифных предложений для частных абонентов петербургские провайдеры уделяли популяризации и продвижению тарифов на услуги ШПД, предполагающих различные дополнительные сервисы, включенные в тарифный план. Те из операторов, которые уже предоставляют в том, или ином виде услуги, входящие в triple play, всячески стимулировали подключение абонентов на пакетные предложения, предполагающие помимо непосредственно безлимитного ШПД-доступа также услуги IP-TV, IP-телефонии. Все большее количество провайдеров в качестве дополнения к специальным безлимитным тарифам предлагают лицензионное ПО и другой контент (к примеру, подписку на антивирусы). Кроме того, активно начали продвигать операторы различные дополнительные сервисы, связанные с услугами «Компьютерной помощи». Также ряд компаний начал сотрудничать с интернет-магазинами и открыл для своих абонентов доступ к их ассортименту. 

«В результате битвы за пользователя операторы снизили цены почти до уровня рентабельности. Поэтому провайдеры стали искать новые, неценовые факторы привлечения абонентов. Появились промотарифы, которые включали в себя IP-TV, антивирусы по подписке, но действовали ограниченный срок. Появились пакетные тарифы, которые включают доступ в Интернет, IP-телевидение, IP-телефонию. В будущем «ПиН Телеком» рассматривает внедрение подобных пакетных тарифов», -  отмечает директор по маркетингу «ПиН Телеком» Ксения Караджа.

Также популярным способом привлечения клиентов стал запуск тарифных планов, которые предполагают получение в аренду или приобретение в рассрочку различного абонентского оборудования. К примеру, ряд крупных операторов вывели на рынок специальные тарифные предложения, предполагающие получение в аренду оборудования для организации «точки» беспроводного доступа по технологии Wi-Fi.  

Кроме того, в текущем году более широкое распространение получили так называемые «абонементы» - тарифные планы, предлагаемые на условиях предоплаты за несколько месяцев на более выгодных, нежели при ежемесячной оплате условиях. Такие специальные предложения с системой предоплаты за несколько месяцев запускались в 2010 году многими провайдерами (в том числе достаточно большим количеством небольших провайдеров).  

В части маркетинговых инициатив можно отметить, что все большее распространение у операторов получают различные бонусные программы в рамках которых, оплачивая услуги оператора, абонент получает бонусные баллы, которые затем может использовать на оплату услуг компании, либо на получение подарков от оператора.

Как отмечают игроки рынка, эффективность пассивной рекламы услуг ШПД в 2010 году снизилась. Это стимулирует операторов к тому, чтобы задействовать активные каналы продаж и продвижения услуг. При этом некоторые операторы начали использовать нетрадиционные для провайдеров проводного ШПД каналы коммуникации с клиентами. Одним из таких путей стали альтернативные каналы продаж, более характерные для сотовых операторов. К примеру, осенью InterZet запустил программу по созданию консультационных пунктов (установка специальных стоек, за которыми работают промоутеры) в торговых центрах в районах присутствия провайдера. На данный момент в Петербурге работает три таких пункта. В 2011 году InterZet планирует увеличить количество пунктов.

Отдельно следует сказать о сервисах, входящих в пакет услуг triple play.  Активность петербургских операторов в части запуска сервисов triple play  (IP-TV и IP-телефонии) стала одним из трендов последних нескольких лет, который продолжил свое развитие и в текущем году. В текущем году ряд крупных операторов запустил IP-TV в коммерческую эксплуатацию (например, SkyNet и InterZet) и на сегодняшний день эту услугу (в том, или ином виде) предоставляют все крупные операторы из числа входящих в «топ-10» по размеру абонентской базы. Кроме того, запускают (как в тестовую, так и в коммерческую эксплуатацию) сервис IP-TV и менее крупные операторы. Ряд операторов запустил в текущем году  услуги IP-телефонии для частных клиентов (к примеру, «Элтел», «ЛАНК Телеком»). А некоторые операторы намерены запустить этот сервис в следующем году: «В Петербурге мы построили и ввели в эксплуатацию общегородское магистральное «кольцо»,  приобрели и установили оборудование, которое позволит нам в 2011 году вывести на рынок конкурентоспособную IP-телефонию», - отмечает Андрей Полунин.

Сила притяжения

Основным трендом текущего года игроки и аналитики рынка называют продолжение укрупнения рынка, а также связанные с этим процессом M&A-сделки, которые затронули и рынок Петербурга. «Процесс интеграции затронул многих операторов связи. Но сейчас пока сложно прогнозировать, к чему это приведет, результаты этой деятельности мы, скорее всего, ощутим к середине следующего года», - говорит генеральный директор компании «Обит» Андрей Гук.  

В текущем году активы телеком-операторов, предоставляющих услуги по проводным технологиям, приобретали все федеральные операторы «большой тройки» («Билайн», «МегаФон», МТС). В частности, оператор «МегаФон» летом текущего года приобрел 100 % акций ЗАО «Синтерра». Основным активом Группы «Синтерра», перешедшим к «МегаФону» на Северо-Западе стал оператор «ПетерСтар». Сейчас уже запущен процесс реорганизации оператора «ПетерСтар», путем его присоединения к ОАО «МегаФон». Завершение этого процесса запланировано на начало февраля 2011 года. А в октябре оператор связи «МегаФон» одержал победу в аукционе, проводившемся Фондом имущества Петербурга, и стал обладателем 100 % акций оператора «Метроком».

«До приобретения «ПетерСтар» «МегаФон» практически не присутствовал на рынке фиксированного ШПД в Петербурге и других регионах Северо-Запада. После объединения двух компаний «МегаФон» получает хорошую основу для реализации планов по расширению присутствия на рынке ШПД. Существует несколько путей увеличения доли рынка «МегаФон» в данном сегменте. В настоящее время разрабатывается стратегия развития компании на рынке ШПД для частных лиц, к реализации которой «МегаФон» приступит после завершения процессе объединения. Между тем, ккомпании уже начали предлагать абонентам комплексные услуги: «МегаФон» и «ПетерСтар» уже запускали весной и осенью текущего года совместные продукты для частных лиц в Пскове и Калининграде. Кроме того, в течение 2010 года «МегаФоном» был запущен ряд совместных проектов вместе с «ПетерСтар» и на корпоративном рынке. В 2011 - 2012 годах появятся  комплексные предложения, которые объединят фиксированную и мобильную связь, а также широкополосный проводной и беспроводный Интернет», - говорят представители Северо-Западного филиала оператора «МегаФон».

Оператор «Комстар-ОТС» (основным акционером которого на сегодняшний день является МТС) в текущем году вышел на рынок телеком-услуг для частных абонентов в Петербурге. Это произошло после того, как  летом текущего года МТС объявил о приобретении одного из ведущих российских региональных операторов ШПД и КТВ группы компаний ЗАО «Мультирегион», которая работает в 37 городах России. В том числе работает «Мультирегион» и на рынке Петербурга, а также в городе Сосновый Бор.  Сейчас ЗАО «Мультирегион» передан под управление оператору «Комстар-Регионы», который также входит в Группу компаний МТС.

В конце года группа компаний МТС приобрела через компанию «Комстар-Регионы» активы петербургского оператора ЗАО «ЛАНК Телеком». Кроме т ого, недавно появилась информация о том, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство «Комстар-ОТС» на приобретение 100 % активов еще одного петербургского оператора связи -  ЗАО «Элтел». Наблюдатели рынка связывают активизацию МТС в части приобретения активов «ЛАНК Телеком» с реакцией на действия оператора «МегаФон», который  в текущем году значительно усилил свои позиции на рынке проводных услуг связи для корпоративных клиентов в Петербурге.

«Билайн» отметился покупкой на территории СЗФО. ОАО «ВымпелКом» приобрел активы ОАО «Поларком», одного из крупнейших альтернативных операторов фиксированной связи Мурманской области.

Также продолжился в текущем году процесс создания объединенного федерального оператора связи на базе компании «Ростелеком», которое происходит путем присоединения к «Ростелекому» МРК «Связьинвеста». «На мой взгляд, в 2010 году на развитие рынка повлияло объединение всех МРК в единую компанию «Ростелеком». Теперь всех интересует один вопрос: изменится ли вектор развития рынка телекома в целом с учетом появления такого «мегателекома», - говорит генеральный директор оператора связи «Прометей» Роман Венедиктов.

Кстати, в конце текущего года местная МРК «Связьинвеста» - «Северо-Западный Телеком» приобрел активы альтернативного оператора ЗАО «Северен-Телеком». По данным СЗТ, приобретение «Северен Телеком», сфокусированного на предоставлении услуг корпоративным клиентам, позволит СЗТ значительно укрепить свои рыночные позиции в сегменте B2B на рынке Петербурга и Ленинградской области.

Помимо уже упоминавшихся сделок, в текущем году укрупнение рынка происходило и за счет покупок, которые совершали местные игроки. В частности, «Элтел» в сентябре текущего года усилил свои рыночные позиции в центральных районах Петербурга путем приобретения активов операторов связи, работавших под торговой маркой «СиАл».

«ПиН Групп» в текущем году приобрела активы компаний «Ниеншанц-Телеком», «Ниеншанц-Хоум», «Дженерал Нэт» и «Альфа-Телеком». Кроме того, в начале декабря «ПиН Групп» сообщила о приобретении активов компании «Курорт-Телеком». Данная сделка позволила компании расширить географию своего присутствия и выйти в новые для себя районы – Курортный район города Петербург и Ленинградскую область.

Несмотря на укрупнение, согласно данным исследования аналитического агентства iKS-Consulting, на рынке услуг проводного ШПД для частных абонентов количество независимых операторов в регионах по-прежнему остается на достаточно высоком уровне. По данным iKS-Consulting,  СЗФО, занимая четвертое место в рейтинге по количеству независимых операторов, опережает все другие регионы по совокупной абонентской базе частных клиентов ШПД  у независимых операторов. На долю этих игроков в СЗФО приходится 563 тысячи клиентов. Эксперты iKS-Consulting отмечают, что лидерство СЗФО по этому показателю обеспечивается в основном за счет петербургского рынка. В «топ-5» независимых региональных операторов ШПД, согласно данным iKS-Consulting, входят два оператора, работающие на рынке Петербурга. Это компании InterZet и «ПиН Телеком».

Запредельные шаги

Что касается выхода на петербургский рынок новых игроков, то, по словам экспертов, одним из значимых событий текущего года, которое в будущем может повлиять на распределение долей на рынке, можно назвать начало работы в Северной столице «ЭР-Телеком». Он начал продажи услуг ШПД и кабельного ТВ частным абонентам Петербурга в конце года. Особенностью проекта является то, что «ЭР-Телеком» занимается развитием сети, полагаясь на собственные силы, в то время как большинство операторов, выходя на рынок Петербурга, предпочитали делать это приобретая активы местных игроков. Однако эксперты говорят о том, что в дальнейшем «ЭР-Телеком», скорее всего, пойдет по пути приобретения активов местных операторов, и это может повлиять на распределение сил на рынке.

Что же касается экспансии петербургских игроков рынка в другие города, то в 2010 году оператор «ПетерСтар» был достаточно активен в части расширения территории своего присутствия на Северо-Западе. Весной «ПетерСтар» приобрел крупнейшего альтернативного оператора Мурманской области – компанию «Северо-Западная компания по телекоммуникациям и информатике» (СЗКТИ). Также весной «ПетерСтар» объявил о приобретении активов альтернативного оператора связи «Выборгтелеком». Кроме того, активно велось строительство сети «ПетерСтар» на территории Ленинградской области.

В свою очередь, InterZet летом текущего года начал экспансию в регионы – запустил строительство своей сети в Ярославле, Череповце и Великом Новгороде. «InterZet в 2011 году продолжит расширяться в регионы: в конце 2011 года будет закончено строительство в Череповце, Ярославле и Великом Новгороде. В январе 2011 произойдет запуск строительства в одном из городов Сибири, а во второй половине 2011 года – еще в двух городах», - говорят представители InterZet.

Светлое будущее

О том, какие процессы будут происходить на рынке в следующем году, и что может кардинально повлиять на развитие рынка,  а также о своих планах на 2011 год представители операторов говорят так.

«2011 год будет определяющим в распределении долей среди операторов. Сложившаяся на конец 2010 года расстановка сил, на наш взгляд, сохранится надолго, правда, если не произойдут новые крупные поглощения. Если говорить о планах InterZet на 2011 год, то помимо экспансии на региональные рынки будет продолжено развитие программы повышения лояльности абонентов. В 2011 году у InterZet произойдет запуск ряда рейтинговых интернет-проектов, а также планируется увеличить оборот по услугам для корпоративных клиентов в три раза. В первом квартале 2011 года InterZet запустит проект, предполагающий образование нового сегмента пользователей на рынке ШПД. До конца 2011 года InterZet займет лидирующие позиции на рынке платного цифрового телевидения, потеснив «Твое TV», - говорят представители InterZet.

«Основным трендом в 2010 году стало укрупнение рынка. Эта тенденция распространится, на наш взгляд, и в будущем году. В 2011 году будет продолжаться тенденция по улучшению качества услуг и увеличению объема предоставления дополнительных сервисов. Вследствие насыщенности рынка в Петербурге, крупные операторы будут стремиться к развитию в регионах. «ПиН Телеком» также рассматривает выход в один из регионов как одну из приоритетных задач», - отмечает директор по маркетингу «ПиН Телеком» Ксения Караджа.

«В 2010 году в целом наступила стабилизация рынка телекома после кризиса 2008-2009 годов. Прогноз на 2011 год – дальнейшее укрупнение рынка телекоммуникационных услуг. Общая ситуация позволяет смотреть с оптимизмом в будущее. Радует и тот факт, что рынок корпоративных клиентов «ожил», возобновились работы по крупным проектам», - говорит генеральный директор оператора связи «Прометей» Роман Венедиктов.

Ранее по этой теме:

16 декабря 2010 г. 148 независимых. В регионах еще есть активы для покупок

14 декабря 2010 г. «ЭР-Телеком» в Петербурге. Начало

8 декабря 2010 г. M&A на Северо-Западе. Движение без остановки

7 декабря 2010 г. Рынок ШПД Петербурга: Нехарактерный рост лидера

20 ноября 2010 г. Телеком-путешествие из Петербурга в регионы. И обратно