Он устоял. Итоги развития российского ИТ-рынка в 2009 году

Кризис: кто не справился, он не виноват

По оценкам ИК «Финам», объем всего рынка ИТ России по итогам 2009 года составит порядка $12,5-13 млрд, продемонстрировав таким образом снижение на уровне 30-33 % к уровню прошлого года. В наибольшей степени спад будет наблюдаться в таких сегментах ИТ-рынка, как сегмент программного обеспечения (спад составит около 40 %) и аппаратных средств (спад на уровне 35 %).

Начиная с третьего квартала текущего года квартальная динамика ВВП РФ стала демонстрировать положительные значения, несмотря на спад показателей в годовом исчислении. Главным образом, этому поспособствовала благоприятная для экономики РФ конъюнктура нефтяного рынка, нормализация ситуации на кредитно-денежном рынке, стабилизация валютного курса и начало активного насыщения экономики средствами господдержки. Постепенное восстановление экономической конъюнктуры поспособствовало частичному оживлению замороженных в кризис ИТ-проектов и, в ряде, случаев, разработке новых.

«Наиболее сильное падение мы наблюдали в конце 2008 - начале 2009 года в финансовом секторе. Но поскольку у «Рексофта» очень хорошо сбалансированный по отраслям клиентский портфель, то нас это не затронуло», - отметил генеральный директор «Рексофт» Александр Егоров.

«В большей степени «просели» рынок девелоперов, ряд промышленных секторов: автомобилестроение, металлургию, машиностроение, банковский и инвестиционный секторы, - прокомментировал генеральный директор «Крок» Борис Бобровников. - Руководители практически всех крупных ИТ-компаний отмечают любопытный парадокс: при заметно меньшем количестве денег на рынке его активность с сентября прошлого года заметно увеличилась».

«Если вспомнить, в какой ситуации оказались компании на рубеже 2008-2009 гг., этот ландшафт можно охарактеризовать только одним – полная неопределенность, - говорит генеральный директор «АНД Проджект» Илья Пантелеев. - Я помню, как мы собирались с коллегами из Microsoft, директорами компаний-конкурентов, общались с директорами компаний-клиентов. Все сходились в одном: ничего нельзя предсказать, горизонт планирования сузился до месяца. Очень сложно прогнозировать будущие сделки, платежи клиентов, нельзя быть уверенным, что текущие проекты не прервутся завтра. Эта ситуация стала серьезным вызовом компаниям, занимающимся IT- консультированием и внедрением ERP-продуктов».

«Ожиданий роста на 2009 год у нас не было, уже в конце 2008 стало ясно, что финансовый кризис полноценно шагает по стране, и мы реализовывали стратегию удерживания основных показателей на уровне 2008 года, - прокомментировали в компании «Софт Баланс». - При этом мы понимали, что количество новых проектов заметно сократится, во всяком случае, в первой половине года. Поэтому мы сконцентрировались на сопровождении, поддержке и развитии существующих проектов, благодаря чему сохранили свои позиции в 2009 году».

Сложившиеся  жесткие рыночные условия на рынке автоматизации пошли на пользу потенциальным клиентам. Конкуренция среди компаний, занимающихся IT- консультированием и внедрением ERP-продуктов, обострилась, при этом «на плаву» остаются те, кто в состоянии измениться, предложить качество за разумную цену. Часть компаний-поставщиков отказалась от широкого спектра предоставляемых услуг и перешла на то, что они делают лучше всех, наиболее профессионально и так, как необходимо заказчикам. На данный момент ситуация выровнялась, и, по прогнозам, кардинальных изменений уже не произойдет.

«Благодаря ряду правильных решений мы добились результатов: компания сохранила стабильность, клиентов, получила в течение 2009 года новые проекты и продолжила проекты, начатые раньше, - отмечает генеральный директор «КОРУС Консалтинг» Александр Семенов. -  Во многом это стало возможно благодаря структуре компании: каждый департамент является самостоятельной бизнес-единицей, со своим бюджетом и планом деятельности. В целом ИТ-отрасль пострадала от кризиса не столь значительно, как, например, страховой или производственный бизнес. Сокращения персонала в ИТ тоже оказались минимальными. Что касается наших клиентов, то наиболее сильно от кризиса пострадали промышленные предприятия, в частности, металлургические заводы, с которыми мы много работали. Но зато мы существенно расширили свою практику, например, в ИТ-проектах для государственного сектора и сферы здравоохранения. Нашим преимуществом стало то, что в нашем «портфеле» самый крупный клиент занимает не более 5 % от общего оборота компании. Такая диверсификация в кризисный период помогает не зависеть от одного крупного клиента, который «кормил» в предыдущие годы, а теперь испытывает сложности с финансированием ИТ-проектов».

Ряд экспертов считает, что «перелом» кризиса и «разморозка» бюджетов по настоящему еще не начались, а всплеск активности, как всегда под конец года, не означает, что экономика оттаяла. «К сожалению, это означает, что многие компании не использовали ИТ для повышения своей эффективности, - говорит Борис Бобровников. – Соответственно, отложили решение своих проблем «до лучших времен». ИТ – это один из самых эффективных инструментов роста в современном мире. Те компании, которые первыми поймут, что за счёт ИТ они смогут обеспечить себе реальные конкурентные преимущества на фоне кризиса, быстрее выйдут из него и смогут увеличить долю рынка».

Однако есть точка зрения, что «перелом» в кризисе 2009 года наступил уже весной, когда стабилизировался курс рубля и многие заказчики начали понимать, что «жизнь продолжается». «Заказчики начали «размораживать» бюджеты в марте-апреле, - полагает Александр Егоров, - когда предприятия уже могли строить прогнозы относительно своей работы. Но наибольшая активность, как обычно, наблюдалась в четвертом квартале».

С одной стороны, кризис стал причиной роста конкурентной борьбы среди работающих на российском рынке ИТ-компаний, а с другой - был расценен некоторыми компаниями как хорошее время для выхода на рынок РФ и начала бизнеса в нашей стране. Тенденция преимущественно затронула небольших игроков. Насколько известно, с рынка не ушел никто из игроков. Кризис негативно отразился на ИТ-рынке, но существенно в меньшей степени, чем на других сферах экономики. Таким образом, для покидания рынка объективных причин фактически не было.

Уход в виртуальность

Кризис подстегнул спрос на решения виртуализации, поскольку данная технология позволяет значительно сократить затраты на эксплуатацию и обслуживание ИТ-инфраструктуры, а также сэкономить на последующей закупке оборудования. В данном сегменте основными игроками являются продукты VMware, Citrix, Microsoft и Parallels. По оценкам ИК «Финам», кризис не поспособствовал существенному изменению их рыночных долей.

«Рынок виртуализации – один из немногих, которые покажут прирост по итогам 2009 года на фоне общеэкономического спада, - считает аналитик ИК «Финам» Татьяна Менькова. - По итогам 2009 года, рынок может прирасти в среднем на 30-35 % к уровню 2008 года, достигнув $2,5-2,6 млрд. Основная причина такой динамики спроса на решения виртуализации - это возможность посредством их использования снизить капитальные и операционные затраты предприятия, повышение эффективности использования ИТ-инфраструктуры и ряд других преимуществ, актуальность которых в условиях кризиса существенно возросла».

Игроки рынка отмечают, что процесс внедрения виртуализации носит долгосрочный характер и развивается плавными темпами. Те решения, что разрабатывались ранее и находились в высокой степени готовности, были внедрены, существенная же часть проектов по внедрению была заморожена или отложена, по части - были заключены договоры и внедрение началось. Основными потребителями систем виртуализации стали крупные организации банковского сектора, страховые компании и предприятия топливно-энергетического комплекса. То есть преимущественно предприятия отраслей, достаточно устойчиво переносящих кризис. Согласно отчету Goldman Sachs, порядка 70 % ИТ-руководителей собираются внедрять технологии, позволяющие экономить бюджеты.

«Наиболее активно виртуализацией пользуются представители крупного и среднего бизнеса, поскольку технология становится востребована по достижению определенного уровня развития серверного парка, - говорит руководитель направления центров обработки данных «Крок» Руслан Заединов. - Зачастую крупные корпорации обладают неоптимальной инфраструктурой и именно виртуализация позволяет им сделать ее более управляемой, гибкой и менее затратной. Виртуализация – кроссотраслевая технология, какую-то одну отрасль выделить сложно, тем не менее, в последнее время большинство подобных проектов мы ведем в банках».

«В начале года наиболее активными заказчиками решений по виртуализации были средние компании, - согласен руководитель отдела аппаратно-программных комплексов «Микротест» Игорь Литвинов. - Однако к концу года мы наблюдаем значительный рост спроса на масштабные внедрения технологий виртуализации со стороны крупных предприятий».

В свою очередь ИТ-директор «АНД Проджект» Илья Долгих, рассматривая вопрос виртуализации, предлагает не отмечать жесткую специфику по размерам бизнеса или отраслевой принадлежности, поскольку определяющей причиной применения данной технологии является степень интеграции ИТ в бизнес-процессы. 

«Если говорить об идее «облачных вычислений» (Cloud computing), то пока мы не видим, чтобы эта услуга была востребована у клиентов, - отмечает генеральный директор «КОРУС Консалтинг» Александр Семенов.- Сама концепция выделения необходимых аппаратных мощностей из «облака» по мере необходимости - абсолютно правильная, постепенно к этому придут и в России. Виртуализация и «облака» хороши там, где стоимостью передачи данных можно пренебречь. Но пока для российских компаний любого уровня гораздо важнее доступность услуги дата-центров в регионах страны, так как даже межрегиональный интернет-трафик все еще остается достаточно дорогостоящим. В целом в России только начинается процесс изменения модели доставки ИТ-сервисов конечным пользователям. Под новой моделью мы понимаем переход от внедрения программного обеспечения на базе дата-центров заказчика к услугам, доставляемым в необходимом заказчику объеме по требованию из дата-центров провайдеров ИТ-услуг».

ИТ чужими руками

«По нашим оценкам, по итогам 2009 года объем рынка ИТ-аутсорсинга составит порядка $850 млн, что соответствует его приросту в среднем на 14 %, - говорит Татьяна Менькова. - При этом существуют и более оптимистичные оценки развития рынка ИТ-аутсорсинга, согласно которым его объем превысит $900 млн в текущем году».

В условиях экономической нестабильности многие заказчики стали рассматривать аутсорсинг как способ повышения эффективности всех бизнес-процессов и возможность существенного сокращения издержек. Ожидания, связанные с ростом заказов на ИТ-аутсорсинг, оправдались, правда, в меньшей степени, чем казалось в начале года. Но, несмотря на некую выжидающую позицию многих заказчиков, доля ИТ-аутсорсинга в 2009 году в портфелях заказов компаниях «Крок», «КОРУС Консалтинг», «Рексофт» и др. возросла.

Клиентов аутсорсинга можно разделить на две группы. Первая – это крупные компании, которым выгодно отдавать часть собственных ИТ-процессов на аутсорсинг. Вторая группа – совсем небольшие компании, которые образовались недавно и изначально не планировали создавать и содержать собственный ИТ-отдел. Такие компании полностью отдают на аутсорсинг управление своими  ИТ-ресурсами.

«Выросло количество обращений, больше компаний рассматривают аутсорсинг как одну из форм оптимизации и структуризации деятельности ИТ, - отмечает руководитель направления консалтинга по ITIL/ITSM и аутсорсингу «Крок» Георгий Ованесян. -  Но даже в условиях кризиса, должно пройти время для того, чтобы этот интерес перерос в ощутимый рост количества контрактов. Без кризиса этот процесс занял бы, по моему мнению, 4-5 лет, сейчас можно говорить, что этот срок сократится до 2 лет».

«В 2009 году наблюдается «бум» спроса на услуги ИТ-аутсорсинга, - говорит руководитель направления ИТ-аутсорсинга «Микротест» Владимир Фролов. - Кризис заставил компании задуматься о необходимости оптимизации издержек, и многие обратились к модели ИТ-аутсорсинга как к инструменту, позволяющему сократить затраты на эксплуатацию ИТ. Также мы наблюдаем значительное увеличение количества запросов от заказчиков на данные услуги во второй половине года. Аутсорсинг – самый динамично развивающийся сегмент, и его доля в структуре постоянно растет, опережая другие бизнес-направления».

Все направления ИТ-аутсорсинга развивались примерно одинаковыми темпами. Наиболее активно на фоне сокращения ИТ-бюджетов и персонала в корпоративном секторе в условиях кризиса развивался сегмент обслуживания и администрирования ПО. Кроме того, в целях оптимизации структуры расходов на ИТ многие предприятия стали активнее использовать SaaS-системы, позволяющие получить существенную экономию зачастую без потери производительности приложений. Менее активно развивались сегменты аутсорсинга ИС и инфраструктуры, что связано с преимущественной их ориентации на обслуживание развития бизнеса, которого в 2009 году не происходило, за некоторыми исключениями.

В «Крок» отмечают, что наиболее активно развивается аутсорсинг услуг ЦОД. Только за последние 4 месяца в ЦОДе «Крок» «разместилось» более 15 компаний. Так же были востребованы услуги по модели SaaS. Остальные «более традиционные» для российского рынка услуги развивались также, как и в прошлые периоды. Наиболее востребованными в «Микротесте» оказались услуги комплексного ИТ-аутсорсинга, когда заказчику предоставляются услуги не просто по поддержке какого-то конкретно оборудование, а услуги, включающие аренду лицензий и аппаратных мощностей и позволяющие решить весь спектр задач, выполняемых ИТ-службой. По словам Александра Егорова, в области разработки программного обеспечения рынок рос, хотя и существенно более низкими темпами, чем в прошлом году. Вырос спрос на решения в области электронного документооборота, мобильного офиса. Если говорить о вертикальных решениях, то здесь после небольшого «провала» зимой вырос спрос со стороны финансовых институтов, транспортно-логистического сектора. По-прежнему высок спрос стороны отрасли туризма и гостиничного бизнеса – и это является показателем того, что для этих предприятий высокотехнологичные решения действительно являются залогом успешного развития. Из отраслей, где ИТ-бюджеты сократились, можно назвать тяжелую промышленность.

«В рамках деятельности нашей компании под ИТ-аутсорсингом мы подразумеваем работу службы технической поддержки «АНД Проджект»: услуги по абонентским тарифным планам и разовые проекты по разработке дополнительного функционала, - говорит руководитель службы технической поддержки «АНД Проджект» Эдуард Шанев. - В 2009 году спрос на услуги IT-аутсорсинга вырос, хотя мы ожидали, что динамика роста заказов будет более существенной. Увеличение количества запросов в Службу составило порядка 21 %. Часть новых проектов перешла к нам от конкурентов и партнеров, которые с силу тяжелой ситуации в бизнесе не смогли продолжать предоставлять свои услуги на прежнем уровне».

Отметим также такой сегмент, как «управляемые услуги», то есть возможность для заказчиков передать оператору непрофильные активы, функции управления и эксплуатации всего ИТ-оборудования. В качестве примера можно привести такие распространённые задачи, как организация подключения  частной IP VPN сети заказчика к сети Интернет, с обеспечением безопасности и контроля доступа; управление маршрутизаторами клиента, его телефонной сетью и предоставление в составе услуги инфраструктурного оборудования для видео- и аудиоконференцсвязи.

«Мы заметили серьезный рост интереса заказчиков к управляемым услугам, - прокомментировала менеджер по маркетинговым коммуникациям Orange Дарья Абрамова. - Сегодня у заказчиков они более востребованы, нежели комплексный аутсорсинг телекоминфраструктуры. Что касается комплексного аутсорсинга, скептицизм компаний в отношении этого сервиса связан с тем, что на него нельзя перейти за месяц, за два, за три, даже за полгода. До него нужно постоянно плавно увеличивать уровень услуг, которые оператор оказывает заказчику, нужно иметь высококвалифицированную команду поддержки заказчиков, которая этого клиента обслуживает не месяц и не два. Только когда две компании становятся прозрачными друг для друга, устраивают друг друга по качеству сервиса, по стабильности бизнеса, тогда возникает повод поговорить о долгосрочном соглашении и аутсорсинге. Пока очень небольшое количество заказчиков в России готово к этому и по большей части это мультинациональные компании».

Отметим, что большую заинтересованность в аутсорсинге проявили крупные западные компании, работающие в России. В этом году доля работ по абонентским тарифным планам составила порядка 78 % и около 22 % разовые проекты по разработке дополнительного функционала. Так среди  клиентов, которым «АНД Проджект» предоставляла услуги технической поддержки в 2009 году, можно отметить такие крупные и успешные компании, как Kelly Services, Avon, Valio, «Таттелеком», «Росинтер Реторантс» и другие».

Приказ на информатизацию

Кризис отразился на динамике процессов информатизации госсферы, так как сокращение доходов бюджетов разных уровней (в среднем, на 20-30 % в 2009 году) стало причиной оптимизации структуры их издержек, однако снижение объемов заказов в госсекторе произошло в меньшей степени по сравнению с корпоративным сегментом. «Развитие информационных технологий неоднократно называлось руководством страны как одна из приоритетных задач, и эти заявления были подкреплены разработкой и внедрением реальных программ и проектов, - отмечает Татьяна Менькова. -  В результате, в стране в настоящий момент действует ряд федеральных и региональных проектов и программ с четкими сроками их реализации и выделением соответствующего бюджетного финансирования, что, безусловно, оказывает поддержку ИТ-рынку, обеспечивая его участникам стабильный объем госзаказов».

 Наиболее масштабным проектом информатизации государственной сферы является ФЦП «Электронная Россия», реализация которой потребует около 6 млрд рублей финансирования только на период 2009-2010 гг. Что касается предоставления государственных услуг в электронном виде, то, согласно утвержденной концепции, именно на 2009-2010 гг. приходится внедрение «Электронного правительства». Внимание Президента РФ и правительства к проблеме недостаточности информации об органах власти, закупках и госуслугах заставляет ведомства и региональные администрации форсировать процессы информатизации. При этом, согласно утвержденному президентским советом плану реализации «Стратегии развития информационного общества» на ближайшие два года и заявлениям советника президента Леонида Реймана, в 2010 году на эти цели будет израсходовано 56,7 млрд рублей из федерального и еще 14,5 млрд рублей из региональных бюджетов. Таким образом, несмотря на спад российской экономики в 2009 году и низкие темпы восстановления в 2010 году, объемы финансирования информатизации остаются высокими.

Основной проблемой для органов государственной власти в условиях кризиса стала необходимость реализации востребованных и эффективных решений в сфере информатизации, к чему чиновников подтолкнуло вынужденное сокращение бюджетных расходов в текущем году. В частности, это привело к смещению приоритетов при реализации ИТ-проектов в сторону составления специализированных информационно-аналитических систем, направленных на прогнозирование кризисных ситуаций в экономике, разработке способов их предотвращения, обеспечение социальной стабильности, повышение эффективности деятельности госструктур и прочее.

«Как и в других отраслях, были урезаны бюджеты и, как следствие, уменьшилось количество проектов,- говорит директор департамента информационных технологий компании «Крок» Игорь Никулин. - Ухудшилась ситуация с тендерами, многие компании стали прибегать к демпингу. Да, в условиях кризиса есть место разумному снижению цен на отдельные виды решений или товаров, которые позволяют сохранить или не потерять прибыль производителю, а заказчику - получить результат в условиях жесткого контроля расходов. А демпинг, который мы наблюдаем сейчас и, думаю, будем наблюдать в дальнейшем - это не выполнение обязательств со стороны исполнителя, существенное снижение качества работ, срыв сроков исполнения и т.д. Мы сталкиваемся с ситуациями на рынке, когда компании выигрывают конкурсы на ценах, которые ниже цен продажи со стороны производителя, а потом пытаются как-то выкрутиться, а в итоге отказываются от исполнения контракта».

Поскольку кризис для регионов оказался очень болезненным, то многие начатые преобразования  в сфере информатизации пришлось остановить, ИТ-бюджеты в госсекторе в среднем по стране были секвестрированы не менее, чем на 60 %. На федеральном уровне тоже произошло определенное сокращение бюджетов, однако крупные ИТ-проекты не были свернуты: это и единая «социальная карта» гражданина, и проекты по информатизации в сфере медицины, и предоставление госуслуг в электронном виде, и межведомственное взаимодействие. 

«В кризис были заморожены многие региональные ИТ-проекты в госструктурах, - говорит Александр Семенов. - В одном из вполне благополучных  российских регионов нам сказали в медицинском учреждении: «У нас нет денег на систему, хотя она нам крайне нужна. Сейчас в регионе не на что даже лекарства для онкологических больных покупать».

По-прежнему сохраняется тенденция освоения бюджетов под конец года, что не лучшим образом отражается на качестве работ: не редки случаи, когда на выполнение госконтракта исполнителю отводится 2-3 дня. Общими проблемами госорганов власти в 2009 году в области развития ИТ-инфраструктуры оставались отсутствие единой политики и согласованности действий между регионами и федеральным центром, низкая компьютерная грамотность сотрудников госструктур, секвестр бюджетов.

В компании «СофтБаланс» говорят, что кризис на динамике информатизации государственной сферы – во всяком случаем в сфере внедрения 1С – практически не отразился. У всех заказчиков состоялись запланированные работы на 2009 год, кроме того в 2009 году были изменения в ведении бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях, что привело к новым потребностям в наших услугах.

«Кризис сказался на всех сферах жизни общества, не обошел он и государственные организации, - говорит Дарья Абрамова. -  Но важные проекты продолжают успешно реализовываться. Так, например, несмотря на то, что Orange преимущественно работает с крупными российскими и мультинациональными компаниями, в 2009 году мы реализовали крупный проект с Федеральной таможенной службы России, организовав подключение ФТС к транзитной IP VPN сети Комиссии Европейских сообществ для обеспечения взаимодействия с таможенными администрациями стран Евросоюза».

СЭД на пике внимания

В связи с кризисом более четко определился круг наиболее сильных игроков рынка систем электронного документооборота. По данным исследования DSS Consulting, в первом полугодии 2009 года по количеству новых внедрений СЭД в России на долю системы ЭОС «Дело» пришлось 35 %, в то время как у его ближайшего конкурента Directum – 28 %, таким образом, два решения, по сути, контролируют более половины рынка. Доли других крупных игроков рынка составляют не более 15 %. Если же посмотреть на число автоматизированных рабочих мест, то тут показатели ЭОС составляют 38 % , тогда как, например, у Directum – 28 %.

Как отмечают сами игроки рынка, за прошедший год интерес к СЭД усилился, поскольку заказчики стали видеть в таких системах один из действенных инструментов повышения эффективности организации и снижения ее издержек. Важную роль в формировании интереса к внедрению СЭД сыграло и усиления внимания к данному сегменту со стороны первых лиц государства. По мнению руководителя направления электронного документооборота Cognitive Technologies Михаила Потапенко, интерес к СЭД подогревают инициативы руководства страны, позиционирующего электронный документооборот как один из ключевых элементов модернизации страны.

Соответственно, кризис 2009 года повлиял на динамику внедрений в государственном секторе как основном потребителе решений СЭД незначительно. В первую очередь это связано с большей стабильностью государственных учреждений: во времена экономической нестабильности именно государство оказывается наиболее устойчивым экономическим агентом. Во-вторых, активные действия руководства страны по переводу государственных учреждений на электронный документооборот обязывают государственные структуры предпринимать шаги по внедрению СЭД.

«В регионах, где работают наши партнеры, - поясняет начальник отдела маркетинга ЭОС Елена Иванова, - чувствуется большая потребность рынка в реализации систем межведомственного электронного документооборота. Что касается нашей компании, то мы активно участвуем в данном процессе.

В тоже время основной проблемой внедрения СЭД в госструктурах уже долгое время является неопределенный правовой статус электронного документа. «Разработка адекватной нормативно-правовой базы в этой области сегодня актуально как никогда, - комментирует Михаил Потапенко, - ведь переход на электронный документооборот и, в частности, обеспечение межведомственного взаимодействия и предоставление услуг населению в электронном виде, является стратегической целью ближайших лет».

В качестве еще одной тенденции уходящего года в компании ЭОС называют увеличение доли заказных проектов, при том что продажи «коробочных» решений остались на уровне прошлого года. При этом если в начале года закупки чуть сократились, то во второй половине 2009 года наметился всплеск интереса к СЭД. По прогнозам специалистов, 2010 год будет очень динамичным в этом секторе. Однако некоторые игроки рынка отмечают смещение интереса потенциальных заказчиков в сторону «коробочных» решений с обозримыми сроками внедрения и измеримым показателем ROI.

Что касается функциональных возможностей СЭД, то всё чаще рынок требует от разработчиков интероперабельности различных систем с СЭД и различных СЭД друг с другом.