VAS в III квартале 2009 года: переход к позитиву

По данным аналитического агентства Advanced Communications & Media Consulting, выручка от VAS-услуг в третьем квартале 2009 года в России составила в долларовом исчислении $1001,9 млн. По итогам третьего квартала она выросла на 123,4 млн или 14 %. Напомним, что прирост во втором квартале был отрицательным и составлял -0,3 %. Ранее, в первом квартале текущего года потери составили 13,9 %, а в четвертом квартале 2008 года – 0,6 %.

Показатель VAS ARPU в третьем квартале 2009 года также, как и выручка, продемонстрировал рост: на 10,4 % и $0,2. В итоге в третьем квартале текущего года ARPU составил $1,7 против $1,5 во втором квартале. В предыдущем квартале ARPU снижалось: потери составляли 2,6 %.

Рублевая статистика также внушает оптимизм – в отличие от предыдущего квартала 2009 года. Согласно ей, доходы от VAS в рублях выросли на 3,119 млрд рублей: если во втором квартале доходы от VAS составили 28,2791 млрд рублей, то в третьем квартале – 31,3982 млрд рублей. VAS ARPU также увеличился до 52,3 рубля: прирост составил 3,6 рубля или 7,4 %. Напомним, что в предыдущем квартале прирост VAS ARPU был отрицательным – 7,5 %.

Выручка от VAS-услуг, млн $, по данным ACM-Consulting

Если говорить про отдельные сегменты VAS, то в третьем квартале в долларовом исчислении отмечена положительная динамика по всем сегментам (напомним, что во втором квартале отрицательную динамику демонстрировал сегмент отправки сообщений). Так, выручка от контента в третьем квартале составила $265,2 млн, что на 18,4 % или $41,3 млн больше, чем во втором квартале, принесшем $223,9 млн. В рублевом исчислении она составила 8,312 млрд  рублей: прирост за квартал составили 15,3 %, тогда как в прошлом квартале прирост равнялся 0,1 %.

Выручка от трафика передачи данных в третьем квартале 2009 года достигла $298 млн, увеличившись на $41,1 млн (16 %). При этом по результатам второго квартала выручка от передачи данных составляла $256,9 млн. В рублевом исчислении наблюдается чуть менее значительный рост – на 12,9 %, выручка от этого сегмента составила 9,339 млрд рублей, тогда как по итогам второго квартала она равнялась 8,269 млрд рублей.

Сервисы отправки сообщений, как уже упоминалось – в отличие от второго квартла, как в долларовом, так и в рублевом эквиваленте продемонстрировали положительный прирост доходов. Выручка от этого сегмента в третьем квартале 2009 года составила $404 млн, что на $39,6 млн или 10,9 % больше, чем во втором квартале текущего года. В рублях выручка составила 12,663 млрд рублей, что на 932 млн рублей или 7,9 % больше, чем по итогам второго квартала.

Что касается остальных VAS-сервисов, то выручка от них составила $34,6 млн (прирост $1,4 млн и 4 %) или 1,084 млрд рублей (прирост 14 млн рублей или 1,3 %).

Если говорить о доле отдельных операторов в общей выручке VAS-сервисов, то в третьем квартале «МегаФон» сохранил лидерские позиции и даже несколько увеличил свою долю. Доля «МегаФон» увеличилась с 20,1 % до 20,8 %. Занимающие второе место МТС также увеличили свою долю – с 17,8 % до 19,4%. «ВымпелКом» же сохранил долю на прежнем уровне – 15,9 %.

В итоге, по данным Advanced Communications & Media Consulting, в третьем квартале 2009 года рынок VAS-сервисов оказался поделен следующим образом. На долю МТС пришлось 33 % (прирост 2 %). На втором месте - «МегаФон» с 31 % (показатель на прежнем уровне). Третье место занял «ВымпелКом» с 26 % (потери 1 %). На долю остальных операторов пришлось 10 % (потери 1 %).

Доли VAS рынка операторов, %, по данным ACM-Consulting

Что касается долей операторов на рынке VAS-услуг по отдельным направлениям, то в сегменте контента МТС занимают 41 %, «МегаФон» - 29 %, «Билайн» - 23 %. На долю остальных операторов приходится 7 %.

В сегменте SMS-сервисов положение таково: 29 % у «МегаФона», у «ВымпелКома» 26 %, у МТС – 30 %. На долю других операторов пришлось 16 %.

В сегменте передачи данных лидером по доле рынка стал «МегаФон», на чью долю пришлось 33 %, на долю МТС – немногим меньше, 31 %. «Билайн» получил 28 %, а доля остальных операторов составила 8 %.

В других VAS-сервисах лидерские позиции также оказались у «МегаФона», его доля – 49 %. На втором месте – МТС с 28 %. При этом «ВымпелКом» занимает третье место с 13%, не очень значительно обогнав остальных операторов, на чью долю пришлось 10 %.

Напомним, что Сергей Савин, директор департамента сотовых телефонов и цифровых устройств J’son & Partners, в октябре текущего года спрогнозировал 20-процентный рост VAS-рынка в 2009 году. По данным аналитиков этой компании, 42 % рынка VAS на тот момент составляла передача SMS. А объем рынка этих услуг оценивался в первом полугодии 2009 года в 55 млрд рублей. Сегмент мобильного Интернета, по данным аналитика, составил в первом полугодии 2009 году 27 % рынка дополнительных услуг, объем этого сегмента – 13 млрд рублей. По сравнению с первым полугодием 2008 года рост составил 83 %. Сегмент мобильного контента (игры, графика, музыка) – 37 % рынка VAS. Наиболее перспективным направлением развития VAS в ближайшем будущем аналитики считают мобильный банкинг – платежи, осуществляемые с мобильного телефона.

Что еще почитать по этой теме:

29.10.2009 Легитимное развитие услуг VAS в России сегодня невозможно

20.11.2009 О тенденциях и прогнозах. Говорили на Mobile VAS Conference

10.09.2009 VAS во II квартале 2009 года: оптимизм с червоточинкой

23.11.2009 Электронные платежи и мобильный Интернет. В центре внимания второго дня Mobile VAS Conference