Компания планирует проводить по выпуску в каждом квартале, сообщила директор по экономике и финансам СЗТ Венера Хуснутдинова. По ее словам, решение о размещении будет приниматься в зависимости от конъюнктуры рынка. «Биржевые облигации привлекают своей оперативностью — эмиссии не нужно регистрировать в ФСФР», — отмечает она.
Привлеченные средства пойдут на рефинансирование долга и финансирование оборотного капитала. Долговая нагрузка СЗТ — около 16 млрд руб. К концу года прогнозируется отношение долга к EBITDA — 1,7, в следующем году этот показатель не должен расти, как и чистый долг, заявляет Хуснутдинова. В 2009 г. СЗТ должен погасить задолженность примерно на 2 млрд руб. Планируется также выпуск обычных облигаций на 3 млрд руб.
Закрытый сейчас рынок облигаций должен открыться в следующем году, тогда инвесторов будут привлекать бумаги с невысоким сроком обращения, например биржевые облигации, говорит аналитик «Тройки диалог» Александр Кудрин.
Глеб Крампец
Елена Зборовская
Рубрики: Фиксированная связь, Финансы