Сотовые подключения: октябрьские рекорды

По информации аналитического агентства Advanced Communications & Media Consulting, число пользователей сотовой связи в России в октябре 2007 года достигло 167,38 млн, увеличившись на 2,05 млн с сентября текущего года. Напомним, что прирост в сентябре составил 1,6 млн, августе – 1,93 млн, в июле – 1,53 млн, в июне – 1,75 млн, в мае – 1,73 млн, апреле - 1,74 млн, в марте - 1,58 млн. Таким образом, прирост числа пользователей сотовой связи в октябре является рекордным за последнее время. Уровень проникновения сотовой связи в России возрос в октябре до115,3 %, тогда как в сентябре он составлял 113,9 %, в августе – 112,8 %, в июле – 111,4 %, в июне – 110,4 % , в мае – 109,2 %, в апреле – 108 %, в марте – 106,8 %, увеличившись, таким образом, в октябре еще на 1,4 % за месяц, что также является рекордным показателем увеличения проникновения за предыдущие месяцы.

Отметим, что в прошлом, 2006, году наблюдалась обратная ситуация: октябрьские рост совокупной абонентской базы показал наихудший результат не только с начал года, но и по сравнению со значительно более длительным периодом - с конца 2002 года (см. новость от 30 ноября 2006 г.). На сентябрь 2006 года число пользователей сотовой связи в России за месяц увеличилось на 0,925 млн, рост же проникновения сотовой связи составил 1,6 %.

В Москве и Петербурге объем абонентской базы на конец октября 2007 года составил, по данным аналитического агентства Advanced Communications & Media Consulting, 29,248 млн и 9,442 млн соответственно. На конец сентября текущего года эти показатели равнялись 28,857 млн и 9,366 млн, на конец августа – 28,614 млн и 9,330 млн, на конец июля - 28,255 млн и 9,290 млн, на конец июня - 28,094 млн и 9,083 млн, на конец мая - 27,765 млн и 9,102 млн, на конец апреля - 27,531 млн и 8,984 млн, на конец марта – 27,352 млн и 8,844 млн соответственно. Проникновение же на конец октября составило 172,2 % (Москва) и 148,9 % (Петербург) (показатели сентября 2007 года – 169,9 % и 147,7 % августа – 168,5 % и 147,1 %, июля – 166,4 % и 146,5 %, июня – 165,4 % и 143,2 %, мая – 163,5 % и 143,6 %, апреля – 162,1 % и 141,7 %, марта – 161,2 % и 139,5 % соответственно). Таким образом, в октябре 2007 года в Первопрестольной наблюдается прирост абонентской базы на 391 тыс., соответственно вырос и уровень проникновения – на 2,2 %, что значительно выше показателей предыдущего месяца (сентябрь – 243 тыс. и 1,4 %). Напомним, что до октября рекордными были показатели августа текущего года: 359 тыс. и 2,1 %, что было выше данных не только предыдущих летних, но и весенних месяцев: июль 2007 года – 161 тыс. и 1,0 %, июнь – 329 тыс. и 1,9 %, май – 234 тыс. и 1,4 %, апрель – 179 тыс. и 0,9 %, март – 251 тыс. и 1,6 %.

В Петербурге и объем абонентской базы, и уровень проникновения увеличились: на 76 тыс. и 1,2 %. Таким образом, темпы увеличения проникновения оказались в два раза выше предыдущих двух месяцев: в сентябре и августе проникновение увеличилось на 0,6 %. Отметим, что, несмотря на значительно более внушительные результаты, чем в предыдущем месяце, октябрь 2007 года не стал рекордным за последние полгода: первенство осталось за июлем текущего года, когда увеличение абонентской базы и уровень проникновения составили соответственно 207 тыс. и 3,3 %.

В октябре 2007 года чистый прирост абонентской базы в России, по данным аналитиков Advanced Communications & Media Consulting, распределился следующим образом: МТС получили 35,7 %, а «МегаФон» – 28,2 %, другие операторы – 19,3 %, «ВымпелКом» – 16,8 %. Отметим, что в прошлом месяце «ВымпелКом» демонстрировал отрицательный прирост. Таким образом, октябрь можно назвать успешным для всех: в частности, «МегаФон» увеличил свою долю по сравнению с предыдущим месяцем на 1,7 %, тогда как в предыдущие месяцы его показатели хоть и оставались положительными но уменьшались. МТС же хоть и продолжают удерживать пальму первенства, но снизили показатель под доле в приросте по сравнению с сентябрем на 9,1 %. На долю других операторов РФ пришлось на 9,3 % меньше, чем в прошлом месяце. Напомним, что в сентябре 2007 года прирост распределялся следующим образом: «МегаФон» получил 26,5 %, а МТС – 44,8 %, другие операторы – 28,6 %, «ВымпелКом» продемонстрировал отрицательный прирост.

В итоге к концу октября 2007 года абонентская база операторов «большой тройки» в России выглядела так (по данным AC&M Consulting, в скобках даны показатели сентября, августа, июля и июня): количество абонентов МТС по России составляет 55,151 млн (54,419 млн, 53,671 млн, 52,873 млн и 52,679 млн), «ВымпелКом» - 50,640 млн (50,296 млн, 50,365 млн, 49,773 млн и 49,594 млн), «МегаФон» - 34,418 млн (33,839 млн, 33,397 млн, 32,749 млн и 32,136 млн). Таким образом, количество абонентов МТС увеличилось за месяц на 732 тыс., «ВымпелКома» - на 344 тыс., а «МегаФона» - на 579 тыс.

Рынок России в октябре 2007 года оказался поделен между операторами следующим образом: МТС занимают 32,9 % (показатель уменьшился на 0,1 %), «ВымпелКом» контролирует 30,3 % (показатель снизился на 0,1 %), «МегаФон» занимает 20,6 % (увеличение на 0,1 %), остальные операторы владеют 16,2 % (показатель увеличился на 0,1 %).

В Петербурге в октябре 2007 года наблюдалось увеличение совокупной абонентской базы на 76 тыс. абонентов (чистый прирост). Что касается прироста абонентской базы отдельных операторов в Северной столице, то в октябре текущего года МТС показали значительный прирост – 32,0 %, что ниже показателей августа, рекордного для МТС месяца, когда прирост составил 40 % (максимальным до этого был показатель июня – 28 %). Кроме того, в октябре МТС, как и в сентябре, уступили первенство по доле в приросте «МегаФону».

Согласно опубликованному МТС отчету за октябрь 2007 года, количество абонентов в Петербурге на конец месяца составляет 2,73 млн, что на 0,02 млн и 0,9 % больше, чем на конец сентября текущего года. Отметим, что на конец октября прошлого, 2006, года количество абонентов МТС в Петербурге составляло 2,7 млн, таким образом, за год количество абонентов этого оператора в Петербурге увеличилось также на 0,03 млн. Интересно, что показатели увеличения абонентской базы за последний месяц в Северной столице несколько ниже аналогичных показателей как по Москве, так и по регионам: 0,24 млн и 1,9 % в Москве и 0,46 млн и 1,2 % в остальных регионах. При этом если в Москве и регионах темпы увеличения абонентской базы по сравнению с октябрем остались на прежнем уровне, то в Петербурге они несколько снизились: напомним, что в сентябре эти показатели составляли 0,03 млн и 1,0 %. Хотя по сравнением с августом темпы прироста абонентской базы МТС в Северной столице возросли: тогда они составляли 0,02 млн и 0,8 %.

Значительный положительный прирост в октябре продемонстрировал «МегаФон» - 46,7 %, что больше показателей предыдущих трех месяцев, когда доля прироста этого оператора составляла 41,1 % (сентябрь), 21 % (август) и 9 % (июль). Наблюдатели и игроки рынка связывают такое изменение ситуации с возросшей маркетинговой активностью оператора и изменения принципов выплаты вознаграждения дилерским сетям, о чем было объявлено еще летом.

Tele2 в октябре 2007 года значительно снизил свою доля в приросте абонентской базы в Северной столице – до 4 %. Напомним, что в прошлом месяце также наблюдалось снижение доли этого оператора, однако оно было далеко не столь значительным: до 28,4 % по сравнению с 35 % в августе. «Скай Линк» в октябре занял 1,3 % в общем приросте, что больше, чем в сентябре, когда его доля составляла 1,1 %, но меньше, чем в августе, (4 %) и июле (2 %) текущего года.

«ВымпелКом» в октябре, в отличие от предыдущего месяца, показал положительную долю в приросте абонентской базы в Петербурге – 16 %. Напомним, что в прошлом месяце этот оператор «большой тройки» продемонстрировал негативный прирост, как, впрочем, и в августе.

Доли петербургского рынка, по данным AC&M Consulting, в результате распределились по итогам октября 2007 года так: «МегаФон» занимает 34,3 % (показатель увеличился на 0,1 %), МТС – 28,9 % (показатель без изменений), «Билайн» - 24,1 % (без изменений), а Tele2 – 10,8 % (без изменений). «Скай Линк» владеет 1,9 % рынка (без изменений). Таким образом, наблюдается некая стагнация рынка – доли рынка сотовой связи Северной столицы распределены и фактически не меняются.

Количество проданных контрактов сотовых операторов по Петербургу и Ленинградской области в октябре 2007 года, по оценкам spbIT.su, составляет около 234 тыс. стартовых контрактов, что выше показателей предыдущего месяца (228 тыс.), но ниже показателя августа (238 тыс.). Напомним, что рекордный за 2007 год уровень продаж стартовых контрактов наблюдался в июле – 302 тыс. стартовых контрактов.

На первое место среди дилеров по итогам октября 2007 года (по данным spbIT.su) опять вышла «Евросеть» (53,7 тыс. проданных контрактов, сентябрьский показатель – 56,0 тыс., августовский – 56,5 тыс., июльский - 60,8 тыс., июньский– 54,0 тыс.). На втором месте снова оказался «Связной» (44,5 тыс.). На третьем месте впервые за несколько последних месяцев оказалась «Ультра» с 28,1 тыс. проданных стартовых контрактов, на четвертом – «Диксис» - 24,7 тыс., на пятом с незначительным отставание от четвертого места – «Телефорум» с 24,6 тыс. проданных контрактов. За ними следуют с незначительным отрывом друг от друга «Цифроград» (17,3 тыс.) и «Беталинк» (14,9 тыс.). Отметим, что активизация «Ультры» наблюдалась еще в прошлом месяце, когда ей удалось обогнать «Диксис»: 25,2 тыс. проданных стартовых контрактов было у «Ультры» и 19,5 тыс. - у «Диксис» (см. новость от 31 октября 2007 г.).

При этом, как показывает результат оценочного анализа продаж ведущих дилерских сетей, лидером по новым подключениям в Северной столице в октябре 2007 года, как и предыдущие три месяца, стали МТС – на долю этого оператора пришлось 43,7 %, что выше показателей предыдущего месяца, но чуть ниже июльских показателей: напомним, что в июле МТС привлекли 44 % новых абонентов, а в августе - 38,0 %, а в сентябре – 39,5 %. На второе место по новым подключения м Петербурге вышел «МегаФон» с 22,8 %. Отметим, что «МегаФон» значительно увеличил этот показатель по сравнению сентябрем – на 6,6 %. «Билайн» же сместился на третье место с 21,9 %, а Tele 2 на четвертое с 11,5 %. Отметим, что и «ВымпелКом» и Tele2 снизили по сравнением с сентябрем долю в новых подключения: их показатели составляли 27,4 % и 16,8 % соответственно. Доля же «Скай Линк» остается неизменной – 0,1 %. Отметим, что эти данные не абсолютны и основаны на анализе результатов лишь крупнейших сетей без учета субдилеров и небольших дилерских сетей и одиночных салонов, а также офисов операторов.

Что касается маркетинговой активности операторов, то первый шаг в этом направлении сделал «МегаФон Северо-Запад»: 1 октября 2007 года он объявил о расширении возможностей услуги «Мы вместе». В частности, было увеличено до 7 количество абонентов, которых можно объединить в одну группу. Кроме того, снижена стоимость вызовов внутри группы «Мы вместе» (см. новость от 2 октября 2007 г.).

Также в начале октября ОАО «Мобильные ТелеСистемы» в Петербурге запустило услугу Red Zone, ориентированную на молодежную аудиторию. Это узкосегментированное предложение, основной особенностью которого является возможность получения скидки при совершении вызова с территории вузов города и различных развлекательных центров. Услуга ограничена для подключения: она доступна только абонентам тарифных планов линейке Red (см. новость от 4 октября 2007 г.).

8 октября 2007 года «МегаФон Северо-Запад» предложил своим абонентам новую услугу – «Кредит доверия», в рамках которой абонентам предоставляется возможность совершать вызовы при отрицательном балансе. Особенностью услуги является зависимость размера кредита как от ежемесячных расходов на связь, так и от стажа обслуживания в сети «МегаФон Северо-Запад» (см. новость от 9 октября 2007 г.). Через несколько дней оператор вновь объявил о расширении возможностей опции «Мы вместе»: теперь она стала доступна для подключения на тарифах группы «Лайт» (см. новость от 12 октября 2007 г.).

В сети МТс в середине октября стартовал новый тарифный план «Областной», основная особенность которого – снижение стоимости в зависимости от того, откуда совершается вызов. Кроме того, были внесены изменения в два уже существующих тарифных плана: «Классный» и Maxi. Еще одной инициативой, стартовавшей практически одновременно с вышеперечисленными, стал запуск акции «5 часов МТС бесплатно» по привлечению корпоративных клиентов (см. новость от 15 октября 2007 г.).

15 октября 2007 года оператор сотовой связи «Скай Линк Петербург» начал акцию по продвижению терминалов LG, а также тарифа «Золотая середина». В рамках этой инициативы абонентам при покупке терминалов и подключении начисляется бонус. Это первая акция, в которой участвует терминал этого вендора, поступивший в продажу в начале лета текущего года (см. новость от 16 октября 2007 г.).

Tele2 в середине октября запустил в Петербурге тарифный план «Страйк», ориентированный на многоговорящих абонентов. Его основная особенность – дифференцированная стоимость голосового трафика в зависимости от длительности разговора: 0,05 рубля (с учетом НДС) за минуту, начиная со второй минуты разговора.. Это касается как исходящих вызовов на все мобильные номера Петербурга и Ленинградской области, так и звонков на городские номера в Петербурге. Стоимость первой и второй минуты разговора составляет при этом 1,05 и 0,75 рублей (с учетом НДС) соответственно(см. новость от 16 октября 2007 г.).

С 23 октября 2007 года «Мобильные ТелеСистемы» на территории макрорегиона Северо-Запад запустили услугу «Пополни мне счет», которая расширяет возможности при нулевом и отрицательном балансе (см. новость от 18 октября 2007 г.).

«Билайн» совместно с сетью салонов связи «Телефорум» в октябре запустили акцию «100 за 100», которая продлится до 31 декабря текущего года. В акции участвуют абоненты – физические лица, подключившиеся на любой открытый тарифный план «Билайн» в одном из салонов «Телефорум». В дальнейшем если траты абонента на сотовую связь за неделю составят больше 100 рублей, то на следующую неделю он автоматически получит 100 минут бесплатных минут внутри сети. Бонусные минуты расходуются только при положительном балансе. Расходование бонусных минут осуществляется посекундно. Срок действия бонуса – 7 дней с момента начисления. При переходе на другой тарифный план бонусные минуты сохраняются (см. новость от 24 октября 2007 г.).

Пожалуй, самой масштабной инициативой месяца стал запуск в коммерческую эксплуатацию оператором «МегаФон Северо-Запад» сети 3G. Так, абонентам уже предлагается первая услуга, действующая только в зоне 3G, – «Видеозвонок», предусматривающая одновременную передачу речи и изображения. Также оператором запущен тарифный план «Люкс Экспресс», являющийся синтезом безлимитного и пакетного предложений и предполагающий низкую стоимость интернет-трафика. Кроме того, на рынок выведены и две новые опции «Экспресс 500» и «Экспресс 1000»: пакеты по 500 и 1000 Мбайт трафика в рамках услуги «Мобильный Интернет» за 1200 и 1500 рублей с учетом НДС соответственно (см. новость от 25 октября 2007 г.).

Ближе к концу месяца стартовали сразу две инициативы «Скай Линк», в центре которых тарифный план «Золотая середина». В рамках одной их них оператор предлагает новые условия этого тарифного плана – безлимитная связь внутри сети в «домашнем» регионе, другая же предполагает бонус при подключении на него. Интересно, что практически одновременно с этим еще один игрок рынка сотовой связи Петербурга «Билайн» начал акцию по продвижению тарифа «Клик», ориентированного на пользователей мобильного Интернета (см. новость от 26 октября 2007 г.).

29 октября оператор сотовой связи «МегаФон Северо-Запад» запустил на территории своего присутствия сразу два тарифных плана, основными особенностями которых являются отсутствие абонентской платы и единая стоимость вызовов внутри «домашнего» региона. При этом на данный момент абонентам предлагаются льготные условия тарифов, которые в дальнейшем будут изменены. Отметим, что в Петербурге стартовал только один из новых тарифных планов – «Лайт плюс» (см. новость от 30 октября 2007 г.).