VAS в России: капля за каплей

Выручка от VAS-сервисов в России по итогам первого квартала 2015 года составила 78,677 млрд рублей, что на 1,5 % меньше, чем в четвертом квартале 2014 года. Позитивным можно считать только тот факт, что в сравнении с первым кварталом 2014 года отчетный все-таки показал положительную динамику – 8,4 %. При этом доля VAS в общей выручке составляет 37,3 %.

В долларовом эквиваленте ситуация выглядит более удручающе. Так, выручка на VAS-рынке по итогам первого квартала 2015 года составила $1,265 млрд, а потери квартал к кварталу – 24,9 %. Если же сравнивать с аналогичным кварталом 2014 года, то потери еще более катастрофические – 39 %.

Фактически удержаться на плаву удается пока только лишь одному сегменту – дата-трафику. По итогам первого квартала выручка от передачи данных составила 47,927 млрд рублей, что на 1,4 % больше, чем по итогам четвертого квартала 2015 года.  Год к году этот показатель демонстрирует более серьезный рост: 17,1 %.

Больше всего теряют операторы в сегменте контента. Выручка по итогам квартала составила 11,119 млрд рублей, а потери по сравнению с четвертым кварталом прошлого года – 11,7 %. Год к году потери еще более существенные – 16,3 %.

Квартал к кварталу потерял и сегмент сообщений: при выручке в 13,17 млрд рублей потери составили 0,9 %. Год к году выручка снизилась на 3,6 %. «Просели» и остальные VAS-сервисы: на 3,2 % квартал к кварталу при росте год к году в 38 %.

Лидером по доле VAS в выручке остается «МегаФон» с 42,8 %. Этому оператору удалось за квартал увеличить долю VAS в выручке на 2,6 процентных пункта. НА втором месте МТС, в чьей выручке доля VAS составляет 40 %, зато прирост за квартал у этого оператора 2,7 п.п. – по этому показателю МТС совсем чуть-чуть, но все-таки обогнал «МегаФон». Доля VAS в выручке «Билайн» составляет по итогам квартала 36,3 % при квартальном росте на 0,8 п.п.

Заметим, что уже в четвертом квартале 2014 года операторам «большой тройки» удалось превысить показатели первого квартала 2015 года по доле в выручке – после этого наблюдалось существенное падение этого показателя у всех игроков. В первом квартале текущего года ситуация еще больше улучшилась для VAS-сегмента.

VAS-рынок распределен между операторами следующим образом. Лидером по итогам первого квартала 2015 года является МТС с 35,8 % от рынка. На втором месте с небольшим отрывом идет «МегаФон». Его доля составила 34,2 %. «Билайн» остается на третьем месте с 24 %. Причем если первые два оператора нарастили свою долю, то «ВымпелКом» потерял 1 процентный пункт.

Лидером в сегменте дата-трафика по тогам квартала стал МТС – его доля в этом сегменте составила 38 %. НА втором месте «МегаФон» с 36 %, на третьем – «Билайн» с 22 %. Также МТС лидирует в сегменте отправки сообщений: его доля составляет 44 %, тогда как у «МегаФона» 23 %, а у «ВымпелКома» - 19 %.

Зато «ВымпелКом» лидирует в сегменте контента с 36 %. На втором месте в этом сегменте «МегаФон» с 32 %, на третьем – МТС с 27 %. «МегаФон» вырвался в лидеры по остальным VAS-сервисам: его доля составила 44 % против 28 % у «ВымпелКома» и 21 % у МТС.

Потерял рынок и в ARPU от VAS: за квартал показатель упал на 1,3 % и составил 109,6 рубля. Год к году рост положительный: 9,7 %.