Рынок VAS во втором квартале 2013 года: два из четырех

По данным аналитического агентства Advanced Communications & Media Consulting (AC&M Consulting), выручка от VAS-услуг во втором квартале 2013 года в России составила в долларовом исчислении $2 017,6 млн. Этот показатель на $18,1 млн (или 3,1%) меньше, нежели по результатам первого квартала 2013 года ($2 035,7 млн).

Отметим, что во втором квартале 2012 года выручка от VAS-услуг составила в долларовом исчислении $1 743,5 млн. Этот показатель был на $110,8 млн (или 6%) меньше, нежели по результатам первого квартала 2012 года. В третьем квартале этот показатель увеличился на $63 млн (или 3,6%) по сравнению со вторым кварталом, достигнув отметки в $1 806,5 млн. В четвертом квартале 2012 года выручка от VAS-услуг составила в долларовом исчислении $1 990,3 млн. Этот показатель был на $183,8 млн (или 10,2%) больше, нежели по результатам третьего квартала 2012 года. Наконец, выручка от VAS-услуг в первом квартале 2013 года составила в долларовом исчислении уже упоминавшиеся $2 035,7 млн и этот показатель был на $45,4 млн (или 2,3%) больше, нежели по результатам четвертого квартала 2012 года. В целом же, со второго квартала 2012 года по второй квартал 2013 года  общая выручка от VAS выросла на 18%.

Показатель VAS ARPU во втором квартале 2013 года составил $3,0. Напомним, что динамика этого показателя была такова: Во втором квартале 2012 года VAS ARPU составил $2,6. Не изменился рассматриваемый показатель и в третьем квартале 2012 года, а по итогам четвертого квартала 2012 года произошло увеличение до $2,9. В первом квартале 2013 года этот показатель составлял те же $2,9.

Что касается рублевой статистики, то в отличие от долларового исчисления, доходы от VAS в рублях во втором квартале 2013 года увеличились на 485,4 млн рублей (или 0,8%) по сравнению с первым кварталом и составили 63,776 млрд рублей. Динамика этого показателя такова: Во втором квартале 2012 года доходы от VAS достигли отметки 54,065 млрд рублей. По итогам же третьего квартала 2012 года показатель доходов от VAS увеличился и составил 57,826 млрд рублей. В четвертом квартале 2012 года доходы от VAS увеличилась на 4,031 млрд рублей (или 7%) по сравнению с третьим кварталом и составили 61,857 млрд рублей. В первом квартале 2013 года доходы от VAS в рублях увеличились на 1,415 млрд рублей (или 2,3%) по сравнению с четвертым кварталом и составили 63,290 млрд рублей.

Динамика доходов от VAS по кварталам, Россия, по данным AC&M Consulting, (млрд рублей)

VAS ARPU по итогам второго квартала 2013 года не изменился - 91,5 рубля. Ранее, во втором квартале 2012 года VAS ARPU был равен 79,5 рубля. В третьем квартале 2012 года этот показатель увеличился до 84,3 рублей, в четвертом квартале также наблюдалось увеличение до отметки в 89,6 рубля. По итогам же первого квартала 2013 года показатель вырос до отметки 91,5 рубля.

Если говорить про отдельные сегменты VAS, то во втором квартале 2013 года отрицательную динамику продемонстрировали два из четырех основных сегментов.

В частности, в долларовом исчислении выручка от контента во втором квартале 2013 года ($466,6 млн) снизилась на 11,4% по сравнению с первым кварталом ($515,3 в первом квартале 2013 года). В целом отметим, что этом сегменте наблюдается больше неудачных кварталов, нежели кварталов с положительной динамикой.  Так, второй квартал 2012 года тоже был для этого сегмента неудачным. В долларовом исчислении, выручка от контента во втором квартале 2012 года ($492,7млн) уменьшилась на 11,6% по сравнению с первым кварталом. Третий квартал также продемонстрировал негативные результаты. Снижение тогда составило 1,4% по отношению ко второму кварталу и показатель выручки достиг уровня в $486 млн. Выручка же от контента в четвертом квартале 2012 года ($531,9 млн) увеличилась на 9,4% по сравнению с третьим кварталом. По итогам первого квартала 2013 года вновь наблюдалось снижение по отношению к предыдущему кварталу. В долларовом исчислении выручка от контента в первом квартале 2013 года ($515,3 млн) снизилась на 3,1% по сравнению с четвертым кварталом. Тенденция продолжилась и во втором квартале текущего года.   

В рублевом исчислении выручка от контента за второй квартал 2013 года составила 14,749 млрд рублей, что на  1,270 млрд рублей (или 7,9%) меньше, нежели в первом квартале 2013 года (16,019 млрд рублей). Этот показатель первого квартала в свою очередь был на 512 млн рублей (или 3,1%) меньше, нежели в четвертом квартале 2012 года (16,531 млрд рублей). Указанные результаты четвертого квартала были на  976 млн рублей (или 6,3%) больше, нежели в третьем квартале 2012 года (15,555 млрд рублей). В третьем же квартале 2012 года выручка была на 1,8% выше в сравнении со вторым. Выручка от контента за второй квартал 2012 года составила 15,277 млрд рублей. Таким образом, показатели второго квартала 2012 года оказались выше, нежели итоги второго квартала текущего года.

Динамика доходов от VAS в сегменте контента по кварталам, Россия, по данным AC&M Consulting, (млрд рублей)

Сервисы отправки сообщений как в долларовом, так и в рублевом эквиваленте во втором квартале 2013 года тоже продемонстрировали отрицательную динамику по приросту, хотя в целом сегмент мессиджинга более стабилен в приросте.

Выручка от данного сегмента во втором квартале составила $430,5 млн и это ниже на 10,5% чем по итогам первого квартала 2013 года. Тогда показатель в этом сегменте составил $470,3 млн и это было выше на 3,7% чем по итогам четвертого квартала 2012 года ($453,5 млн). В свою очередь, показатель за четвертый квартал был выше на 5,8%, чем по итогам третьего квартала 2012 года. В третьем же квартале выручка от этого сегмента также увеличивалась и составила $428,7 млн, что было выше, нежели во втором квартале 2012 года ($ 413,1 млн). Отметим, что во втором квартале 2012 года этот сегмент также демонстрировал негативную динамику по приросту. Выручка от данного сегмента тогда была ниже на 9,5% или $43,3 млн, чем по итогам первого квартала 2012 года.

В рублях в сегменте сервисов отправки сообщений выручка во втором квартале 2013 года составила 13,606 млрд рублей и это оказалось на 6,9% меньше, чем в первом квартале 2013 года. Тогда этот показатель составлял 14,620 млрд рублей. Результаты первого квартала были на 3,7% больше чем в четвертом квартале 2012 года (14,096 млрд рублей), а результат четвертого квартала оказался на 2,7% больше чем в третьем квартале 2012 года (13,722 млрд рублей). Показатели третьего квартала также были выше, нежели во втором квартале. Выручка во втором квартале 2012 года составила 12,810 млрд рублей и это оказалось на 7,2% (или чуть более 1 млрд рублей) меньше чем в первом квартале 2012 года.

Динамика доходов от VAS в сегменте мессиджинга по кварталам, Россия, по данным AC&M Consulting, (млрд рублей)

Сегмент передачи данных за последние два года демонстрирует наиболее стабильный и высокий темп роста. Не стали исключением и показатели по итогам второго квартала 2013 года в котором этот сегмент перешагнул отметку в $1 млрд. Выручка от трафика передачи данных во втором квартале 2013 года достигла $1,000,4 млрд, увеличившись на 4,4% по сравнению с первым кварталом ($937,3 млн). Этот показатель в первом квартале был на 4% выше по сравнению с четвертым кварталом 2012 года ($901,4 млн). В свою очередь, результаты четвертого квартала 2012 года были больше на 12% по сравнению с третьим кварталом ($804,9 млн). В третьем квартале по сравнению со вторым рост составлял 6,8%. Во втором квартале 2012 года наблюдалось замедление роста, но и тогда сегмент передачи данных (в долларовом исчислении) продемонстрировал самое незначительное снижение показателей из всех сегментов, а в рублевом исчислении в этом сегменте, напротив, динамика была позитивной. В долларовом исчислении во втором квартале 2012 года показатель по этому сегменту достиг отметки в  $753,7 млн, что было ниже, нежели в первом квартале на 0,1% или $1,1 млн.

В рублевом исчислении по итогам второго квартала 2013 года в выручке от трафика передачи данных, которая составила 31,621 млрд рублей, наблюдался рост на 8,5% (2,480 млрд рублей) по сравнению с предыдущим кварталом (29,141 млрд рублей было по итогам первого квартала 2012 года). Первый квартал прирос по отношению к четвертому кварталу 2012 года на 4% (1,125 млрд рублей). По итогам четвертого квартала 2012 года (тогда показатель составил 28,016 млрд рублей) в выручке от трафика передачи данных также наблюдался рост на 8,7% по сравнению с третьим кварталом (25,766 млрд рублей было по итогам третьего квартала 2012 года). Этот показатель третьего квартала был на 10,2% выше, нежели итоги второго квартала 2012 года. Тогда выручка от трафика передачи данных составляла 23,371 млрд рублей, что было также выше на 2,3% (531 млн рублей) по сравнению с первым кварталом.

Динамика доходов от VAS в сегменте передачи данных по кварталам, Россия, по данным AC&M Consulting, (млрд рублей)

Что касается VAS-сервисов, попадающих под категорию «остальные», то этот сегмент во пвтором квартале 2013 года также продемонстрировал положительный результат по росту. Показатели этого сегмента составляют $120,2 млн или 3,798 млрд рублей. Рост по сравнению с первым кварталом 2013 года составил 4,1% в долларах ($7,3 млн) и 8,2% в рублях (289,5 млн рублей).

Показатели этого сегмента в первом квартале 2013 года составляли $112,9 млн или 3,509 млрд рублей. Рост по сравнению с четвертым кварталом 2012 года составил 9,2% ($9,5 млн или 296 млн рублей). В четвертом квартале 2012 года в этом сегменте показатели были равны $103,4 млн или 3,213 млрд рублей, что было в долларовом исчислении на 19%, а в рублевом исчислении на 15,5% больше, чем в третьем квартале 2012 года. Показатели третьего квартала ($86,9 млн или 2,781 млрд рублей) в свою очередь были также на 3,4% (в долларовом исчислении) или на 6,8% (в рублевом исчислении) выше результатов второго квартала. Показатели же этого сегмента во втором квартале 2012 года составляли $84 млн или 2,605 млрд рублей. В рублевом исчислении рост по сравнению с первым кварталом 2012 года тогда составил 0,4% (9,9 млн рублей). В долларовом исчислении снижение составило 2% ($1,8 млн).

Если говорить о доле доходов от VAS-сервисов в выручке сотовых операторов в целом, то по данным исследования доля VAS составила во втором квартале 2013 года 29,4%.

У всех операторов «большой тройки» снизилась доля выручки от VAS в общей выручке по сравнению с первым кварталом 2013 года. Между тем, лидером во втором квартале 2013 года по доле VAS в выручке из операторов по-прежнему остается «МегаФон», доля у которого снизилась до 32,9% с 34,8% в первом квартале. 33,2% составляла доля у «МегаФона» в четвертом квартале 2012 года. 30,2% было у «МегаФона» в третьем квартале 2012 года, 29,4% - во втором квартале прошлого года.

Так же отрицательная динамика в отчетном периоде продемонстрирована оператором МТС, у которого доля VAS в выручке во втором квартале 2013 года снизилась до 31,9% с 33,6% в первом квартале текущего года.  30,8% составлял этот показатель у МТС в четвертом квартале 2012 года. Ранее, 28,5% было у МТС в третьем квартале 2012 года и 28,2% - во втором квартале 2012 года.

«ВымпелКом» во втором квартале 2013 года по этому показателю продемонстрировал 30,2%, понизив долю VAS в выручке с 31,8% по итогам первого квартала 2013 года. Ранее этот показатель составлял 28,8% в четвертом квартале прошлого года. В третьем квартале 2012 года показатель «ВымпелКом» составил 27%. Во втором квартале 2012 года доля у «ВымпелКом» составляла  26,7%.

В итоге, по данным Advanced Communications & Media Consulting, во втором квартале 2013 года рынок VAS-сервисов оказался поделен между операторами следующим образом. По итогам второго квартала оператор МТС сохранил за собой лидирующие позиции с 33,1% долей рынка. «МегаФон» по итогам отчетного периода стал вторым с долей 32,4%. Третье место во втором квартале текущего года занял «ВымпелКом» с 27,5%.

Что касается долей операторов по итогам второго квартала 2013 года на рынке VAS-услуг по отдельным направлениям, то в сегменте контента «ВымпелКом» вырвался вперед и занимает 35,6%. МТС занимает 30,1 % по итогам квартала, а на долю «МегаФон» приходится 29 %. «Остальные» операторы занимают 5,3 %. В сегменте сервисов по отправке сообщений положение таково: 36,5 % у МТС, 26 % у «МегаФона», 22,9 % у «ВымпелКома» и 14,6 % у других операторов.

В сегменте передачи данных лидером по доле рынка остается «МегаФон», на чью долю пришлось 36,3 %, на долю МТС – 34,7 %. «ВымпелКом» получил 24,6 %, а доля остальных операторов составила 4,5 %.

В других VAS-сервисах лидерские позиции у «ВымпелКом», который получил 37,2 % по итогам квартала. На втором месте – «МегаФон» с 36,7 %. При этом МТС занимает третье место с 19,1%, все больше отрываясь от операторов категории «остальные», на чью долю пришлось 7 %.