Рынок VAS в четвертом квартале 2011 года: рост в целом

По данным аналитического агентства Advanced Communications & Media Consulting (AC&M Consulting), выручка от VAS-услуг в четвертом квартале 2011 года в России составила в долларовом исчислении $1 661,2 млн. Этот показатель на $61,1 млн (или 3,8%) больше, нежели по результатам третьего квартала 2011 года ($1600,1 млн). Отметим, что в четвертом квартале 2010 года выручка от VAS-услуг в России составила в долларовом исчислении $1333,2 млн, а к концу первого квартала 2011 года увеличилась  на $177,2 млн (или 13,3%), достигнув отметки в $1510,4 млн. Во втором квартале 2011 года выручка от VAS-услуг составила в долларовом исчислении $1 527,6 млн. Этот показатель был на $17,2 млн (или 1,1%) больше, нежели по результатам первого квартала 2011 года. В третьем квартале этот показатель увеличился еще на $72,5 млн (или 4,7%) по сравнению со вторым кварталом, достигнув уже упоминавшейся отметки в $1600,1 млн. В целом же, с четвертого квартала 2010 года по четвертый квартал 2011 года  общая выручка от VAS выросла на 24,6%

Показатель VAS ARPU в четвертом квартале 2011 года остался таим же как и по итогам третьего квартала  и составил $2,4. Напомним, что ранее динамика этого показателя была такова: В четвертом квартале 2010 года VAS ARPU составил $2,0. В первом квартале 2011 года ARPU составил $2,3 и остался на том же уровне по итогам второго квартала 2011 года ($2,3). В третьем квартале 2011 года этот показатель увеличился до $2,4 и на этой же отметке остался по итогам четвертого квартала 2011 года.

Что касается рублевой статистики, то согласно ей, доходы от VAS в рублях в четвертом квартале 2011 года увеличилась на 5,395 млрд рублей (или 11,6 %) по сравнению с третьим кварталом и составили 51,878 млрд рублей. Динамика этого показателя такова: В четвертом квартале 2010 года выручка от VAS составляла 40,942 млрд рублей. В первом же квартале 2011 года эта цифра достигла отметки в  44,208 млрд рублей. По итогам второго квартала она снизилась и составила 42,758 млрд рублей, а по итогам третьего она вновь увеличилась и составила 46,483 млрд рублей.

VAS ARPU по итогам четвертого квартала 2011 года также увеличился – до 76,4 рубля. Увеличение по сравнению с третьим кварталом 2011 года составило 7,2 рубля. Ранее, в четвертом квартале 2010 года VAS ARPU был равен 62,6 рубля, а в первом квартале 2011 года VAS ARPU составлял 67 рублей. Во втором квартале 2011 года динамика была негативной, VAS ARPU по итогам второго квартала снизился до 64,3 рубля. В третьем квартале 2011 года этот показатель увеличился до 69,2 рубля .

Если говорить про отдельные сегменты VAS, то в четвертом квартале 2011 года в долларовом исчислении положительную динамику продемонстрировали не все сегменты.

Сервисы отправки сообщений как в долларовом, так и в рублевом эквиваленте в четвертом квартале 2011 года продемонстрировали негативную динамику по приросту. Так, выручка от данного сегмента в указанный период составила  $422,8 млн и это ниже на 5,6%, чем по итогам третьего квартала 2011 года. В третьем же квартале выручка от этого сегмента увеличивалась и составила $447,8 млн, что было выше, нежели во втором квартале ($430,5 млн) 2011 года. Во втором квартале 2011 года этот сегмент продемонстрировал негативную динамику по приросту. Выручка от данного сегмента тогда составила уже указанные $430,5 млн и это было ниже на 5% или $22,6 млн, чем по итогам первого квартала 2011 года. В первом же квартале выручка от этого сегмента увеличивалась и составила $453,1 млн, что было выше ($39,7 млн или 9,6%), нежели в четвертом квартале ($413,4 млн) 2010 года. В рублях выручка в четвертом квартале 2011 года составила 13,204 млрд рублей и это оказалось на 1,5% больше чем в третьем квартале 2011 года. Тогда этот показатель составлял 13,009 млрд, что было выше, нежели по итогам второго квартала. Ранее, выручка во втором квартале 2011 года составила 12,048 млрд рублей и это оказалось на 9,1% (или 1,213 млрд рублей) меньше чем в первом квартале 2011 года. Тогда этот показатель составлял 13,261 млрд и это было на 566  млн рублей (4,5%) выше, нежели в четвертом квартале 2010 года (12,695 млрд рублей).

Выручка от контента в четвертом квартале 2011 года ($480,7 млн,) увеличилась на 19,7% по сравнению с третьим кварталом ($401,4 млн в третьем квартале 2011 года). В целом отметим, что результаты этого сегмента достаточно стабильно росли в течение 2011 года. Так, четвертый квартал 2010 года в этом сегменте по выручке ($356,7 млн)  показал лучший  результат за весь 2010 год, но при этом его результаты были ниже, чем по итогам первого квартала 2011 года ($404,3 млн). Исключением для этого сегмента стал второй квартал 2011года, когда выручка от контента ($385,7 млн) была меньше, чем кварталом ранее. Потери за квартал тогда составили $18,6 млн или 4,6 %. Третий квартал также продемонстрировал рост в 4,1% по отношению ко второму и достиг уже упоминавшегося уровня в $401,4 млн.

В рублевом исчислении выручка от контента за четвертый квартал 2011 года составила 15,011 млрд рублей, что на  3,35 млрд рублей (или 28,7%) больше, нежели в третьем квартале 2011 года (11,661 млрд рублей). В третьем же квартале 2011 года выручка также была на 8% выше в сравнении со вторым. Выручка от контента за второй квартал 2011 года составила 10,795 млрд рублей. Это, в свою очередь было на  1,038 млрд рублей (или 8,8%) меньше, нежели за первый квартал 2011 года (11,833 млрд рублей). Напомним, что в первом квартале 2011 года выручка от контента была на 8% (или 88 млн рублей) больше, нежели в четвертом квартале 2010 года (10,953 млрд рублей).

Растущим сегментом как по итогам четтвертого квартала, так и по итогам всего 2011 года стала выручка от трафика передачи данных. Выручка от трафика передачи данных в четвертом квартале 2011 года достигла $676,6 млн увеличившись на 0,4% по сравнению с третьим кварталом ($674 млн). В третьем квартале по сравнению со вторым рост составлял 6,1%. Во втором же квартале 2011 года показатель по этому сегменту достиг отметки в  $635,3 млн, что было выше, нежели в первом квартале на 8,5% или $49,6 млн. В первом квартале 2011 года выручка от передачи данных достигла $585,7 млн увеличившись на $90,9 млн или 18,4% по сравнению с четвертым кварталом 2010 года ($494,8 млн).

В рублевом исчислении по итогам четвертого квартала 2011 года наблюдается рост на 7,9% или 1,549 млрд рублей: выручка от этого сегмента составила 21,128 млрд рублей, тогда как по итогам третьего квартала она равнялась 19,579 млрд. Этот показатель третьего квартала был на 10,1% выше, нежели итоги второго квартала 2011 года. Тогда выручка от трафика передачи данных составляла 17,782 млрд рублей, что было также выше на 3,7% (639 млн рублей) по сравнению с первым кварталом. В первом квартале 2011 года выручка от этого сегмента составляла 17,143 млрд рублей, что было выше на 12,8% или 1,947 млрд рублей, нежели в четвертом квартале 2010 года, когда она была равна 15,196 млрд рублей.

Что касается VAS-сервисов, попадающих под категорию «остальные», то этот сегмент в четвертом квартале 2011 года также продемонстрировал положительный результат по росту. Показатели этого сегмента составляют $81,1 млн или 2,534 млрд рублей. Рост по сравнению с третьим кварталом 2011 года составил 5,6% ($4,2 млн) или 13,5% (301 млн рублей). Показатели третьего квартала ($76,9 млн или 2,233 млрд рублей) в свою очередь были также хотя и немного, но выше результатов второго квартала. Показатели же этого сегмента во втором квартале составляли $76,2 млн или 2,131 млрд рублей. Рост по сравнению с первым кварталом 2011 года тогда составил 13,2% ($8,9 млн) или 8,2% (161 млн рублей). Отметим, что в первом квартале 2011 года выручка от этого сегмента VAS-сервисов показала отрицательную динамику по приросту. За первый квартал 2011 года она составила $67,3 млн или 1,970 млрд рублей. Это было на $1 млн (минус 1,5%)  или 127 млн рублей (минус 6,1%) меньше, чем показатели четвертого квартала 2010 года ($68,3 млн или 2,097 млрд рублей).

Если говорить о доле доходов от VAS-сервисов в выручке сотовых операторов в целом, то по данным исследования доля VAS составила в четвертом  квартале 2011 года 25,9%.

У всех операторов «большой тройки» увеличилась доля в выручке от VAS в целом по сравнению с третьим кварталом 2011 года. Между тем, лидером в четвертом квартале 2011 года по доле VAS в выручке из операторов по-прежнему остается «МегаФон», доля у которого увеличилась до 30% с 26,9% в третьем квартале 2011 года (26,3% было у «МегаФона» во втором квартале 2011 года). Такая же положительная динамика в отчетном периоде продемонстрирована оператором МТС, у которого доля VAS в выручке в четвертом квартале 2011 года увеличилась до 27,8% с 25,1% в третьем квартале 2011 года (24% было у МТС во втором квартале 2011 года). «ВымпелКом» в четвертом квартале 2011 года по этому показателю продемонстрировал 25,1%, увеличив  долю VAS в выручке с 21,9% в третьем квартале 2011 года (во втором квартале 2011 года доля у «ВымпелКом» составляла  22,2%).

В итоге, по данным Advanced Communications & Media Consulting, в четвертом квартале 2011 года рынок VAS-сервисов оказался поделен следующим образом. На первом месте разместился «МегаФон» с 33,1%. Он потеснил МТС (32,2%), который был лидером по итогам третьего квартала 2011 года.  Третье место в отчетном периоде занял «ВымпелКом» с 27,2 % (по сравнению с третьим кварталом 2011 года доля этого оператора увеличилась с 26,6%). На долю остальных операторов пришлось 7,5% (без изменений  по сравнению с третьим кварталом 2011 года).

Что касается долей операторов по итогам четвертого квартала 2011 года на рынке VAS-услуг по отдельным направлениям, то в сегменте контента МТС занимает 34 %, «МегаФон» занимает 31%, а «ВымпелКом» - 30 %. На долю остальных операторов приходится 5 %. В сегменте сервисов по отправке сообщений положение таково: 32 % у МТС, 28 % у «МегаФона», 26 % у «ВымпелКома» и 14 % у других операторов.

В сегменте передачи данных лидером по доле рынка остается «МегаФон», на чью долю пришлось 37 %, на долю МТС – 33 %. «ВымпелКом» получил 25 %, а доля остальных операторов составила 5 %. В других VAS-сервисах лидерские позиции у «МегаФона», который получил 41 %. На втором месте – «ВымпелКом» с 34 %. При этом МТС занимает третье место с 18%, все же довольно значительно обогнав остальных операторов, на чью долю пришлось 7 %.