Viribus unitis. Итоги развития петербургского рынка ШПД за 2011 год

Укрупняя укрупнение

По данным аналитиков, в уходящем году в Петербурге проникновение услуг ШПД в сегменте частных пользователей уже к середине года превысило отметку в 77%. В стане лидеров среди операторов петербургского рынка услуг ШПД по размерам абонентской базы, как и в прошлом году, на вершине по прежнему находится теперь уже объединенный «Ростелеком». В целом в «топе» мы можем видеть всех операторов «большой тройки» («Билайн», «МегаФон» и МТС), а также ряд местных компаний и операторов, работающих в нескольких регионах.  Среди них операторы InterZet, «ПиН Телеком», «Сумма Телеком», SkyNet. 

Некоторые из операторов делятся информацией о темпах роста своей абонентской базы. К примеру, по данным представителей макрорегиона «Северо-Запад» ОАО «МТС» абонентская база пользователей фиксированных услуг Группы МТС на Северо-Западе стабильно растет: с начала 2011 года она увеличилась на 10 %.

Директор по ШПД и новым видам бизнеса Северо-Западного региона ОАО «ВымпелКом» Денис Сибирцев говорит следующее: «По Петербургу количество охваченных услугой Домашний Интернет «Билайн» домохозяйств составляет около 1 млн. По сравнению с концом 2010 года оно увеличено на 25 %. В 2011 году мы отмечаем двукратный рост числа подключений к Домашнему Интернету. Планы по наращиванию абонентской базы выполняются на 140 %».

В свою очередь, представители оператора SkyNet говорят о том, что абонентский прирост у компании в текущем году составил порядка 15 %.

В макрорегиональном филиале «Северо-Запад» ОАО «Ростелеком» отмечают, что петербургский рынок ШПД близок к полному насыщению и в дальнейшем он будет развиваться в основном за счет регионов. По оценке «Ростелеком-Северо-Запад» темп роста рынка ШПД в 2012 году составит по СЗФО 106,8%, а по Петербургу - 104,2%.

Общая тенденция 2011 года в области роста абонентской базы у операторов ШПД в Петербурге продолжает тенденции прошлого года и заключается в том, что крупные операторы стали еще крупнее. При этом многие из компаний, входящих в десятку крупнейших в Северной столице, упрочили свои позиции на рынке за счет приобретений.

Некого покупать, но это никого не останавливает 

Уже не первый год представители всех крупных операторов связи на вопрос о возможных приобретениях говорят о том, что свободных активов на рынке практически не осталось. Если вспомнить 2010 год, одним из основных трендов которого стали сделки по слиянию и поглощению, то можно было ожидать, что в 2011 году крупные операторы усиленно займутся «перевариванием» приобретенного. Так и получилось, однако покупки в 2011 году  продолжились и некоторые из них стали достаточно громкими.

Так, «Ростелеком» в 2011 году приобрел более 70 % мультирегионального оператора «Национальные Телекоммуникации» (НТК). Основным активом, который достался «Ростелекому» в Петербурге, стал входивший в НТК оператор ТКТ – крупнейший провайдер кабельного ТВ в Петербурге и один из лидеров на рынке услуг ШПД в частном сегменте.

«Билайн» в начале 2011 года объявил о приобретении активов петербургского оператора «Элтел», входящего в десятку ведущих альтернативных операторов фиксированной связи на территории Петербурга. За счет сделки «Билайн» укрепил свои позиции как на рынке услуг связи для бизнес-клиентов, так и в сегменте услуг для частных абонентов. «Год начался с приобретения альтернативного оператора «Элтел», обслуживающего 25 тысяч абонентов ШПД. В течение года был реализован проект интеграции этой компании и модернизации ее сети. В настоящее время происходит заключительный - юридический этап присоединения», - говорит Денис Сибирцев.

Проявил себя в Петербурге на рынке M&A в уходящем году и «МегаФон». Он приобрел одного из старейших операторов связи Петербурга – компанию «Веб Плас». Из других сделок на рынке Петербурга можно также отметить, что оператор «Сумма Телеком» осенью завершил сделку по приобретению компании «Реалнет». 

«На наш взгляд, интересных активов не осталось или почти не осталось. Рынок укрупнился, стал более зрелым. На нем стало приятнее работать», - говорит директор по маркетингу ООО «ПиН Групп» Ксения Караджа.

Свой вклад в это укрупнение рынка внес в 2011 году и «ПиН Телеком» (входит в «ПиН Групп»). Этот оператор традиционно активен на рынке в части приобретений и текущий год исключением не стал. В уходящем году в состав этого оператора (который теперь работает под единым брендом «Эт Хоум») вошли колпинский провайдер Demos-Datacom  и компания «Юго-Западные Сети», работающая в Красносельском районе. Кроме того, был приобретен оператор Intrastar, за счет чего «ПиН Телеком» вышел на рынок в Петроградском районе города.

Генеральный директора компании «Обит» Андрей Гук дает следующую оценку тенденции укрупнения рынка: «Если несколько лет назад в городе насчитывалось не менее 20 операторов «второго эшелона», то теперь их осталось около пяти. То есть у абонентов значительно снизилась возможность выбора. Активы, интересные крупным операторов, безусловно, остались, и вполне возможно, что в 2012 году на рынке произойдет еще несколько покупок. Однако «Обит» однозначно не будет продавать свои активы, мы видим себя в будущем исключительно альтернативным оператором связи».

Не покупкой единой…

Региональная экспансия и наращивание абонентской базы за счет строительства сетей собственными силами также продолжились у крупных операторов в 2011 году. Операторы как сосредоточили свое внимание на городах Ленинградской области, так и занимались освоением региональных центров Северо-Запада. Продолжилось строительство сетей и в черте Петербурга. К примеру, компания InterZet весной 2011 года приступила к подключению абонентов в Великом Новгороде и Череповце. Тогда же было объявлено о строительстве сетей в Челябинске и Ярославле.

«В 2011 году повысилось внимание к рынку Ленинградской области практически у всех крупных игроков. Все операторы стремятся выйти за рамки рынка Петербурга, что привело к повышению конкуренции. Что касается нашей компании, то в 2011 году мы сосредоточили свое внимание на развитии сетей в Ленинградской области. Расширены сети в ряде районных центров: Гатчина, Луга, Тихвин. На завершающем этапе находится строительство сетей в Кириши, Кировске, и поселке Металлострой. Активно компания работает на рынке вновь возводимой жилой недвижимости в Ленинградской области, прежде всего во Всеволожском районе, где ведется строительство в больших объемах», - говорят представители Северо-Западного филиала ОАО «МегаФон».

Представители «ПиН Групп» говорят следующее: «В 2011 году были проделаны серьезные работы по проникновению в разные части Ленинградской области (Курортное направление, Выборгское, Тосненское). Также наша компания успешно занималась увеличением доли рынка в Петербурге, в особенности, в центральных районах города», - говорит Ксения Караджа.

PR-менеджер оператора SkyNet Дарья Тренина так комментирует территориальное развитие сети: «Компания SkyNet за 2011 реализовала большое количество проектов по строительству своей сети. Стройка велась, в частности, в Калининском, Приморском, Невском районах, а также на таких территориях, как Дачное, Юго-Запад, Рыбацкое, Ржевка».

Денис Сибирцев относительно «строительной» деятельности «ВымпелКома» говорит следующее: «В Петербурге в 2011 году были большие объемы строительства. В течение года введены в эксплуатацию подсети FTTB в пригородах Петербурге – Пушкине, Павловске, Сестрорецке, Кронштадте, Горелово, а также в городе Всеволожск Ленинградской области, значительно увеличено количество домов в районах Петербурга, где услуг была запущена ранее. По Северо-Западу состоялся запуск услуг в Вологде. Кроме того, в настоящее время мы приступаем к развитию Домашнего Интернета в Мурманской области, где в 2010 году был приобретен оператор фиксированной связи «ПоларКом».

«В единстве - сила»

Как уже говорилось выше, интеграция активов у крупных операторов стала одним из основных трендов 2011 года. Крупные операторы (в первую очередь «большая тройка» и «Ростелеком») вели в 2011 году интеграцию активов по всем направлениям, включая проведение ребрендинга, интеграцию сетей связи, вывод на рынок комплексных продуктов, предполагающих получение различных услуг связи по различным технологиям. Наиболее масштабным проектов в этом смысле стал процесс консолидации активов МРК на базе «Ростелекома», в рамках которого среди прочего был выведен на рынок и единый федеральный бренд «Ростелекома».

Не отставали и операторы «большой тройки». В частности, продолжился процесс консолидации оператора «Комстар» в рамках Группы МТС. «МегаФон», к примеру, в 2011 году завершил процесс консолидации активов «ПетерСтара». «Одна из самых заметных тенденций на телекоммуникационном рынке Петербурга - консолидация и интеграция приобретенных активов. Процесс консолидации будет развиваться и дальше. Россия в этом отношении повторяет путь европейских стран», - говорит руководитель службы маркетинга Северо-Западного филиала ОАО «МегаФон» Сергей Протасов.

Также можно отметить уже упоминавшуюся ранее интеграцию активов «Элтела» после его приобретения «Билайном». Еще одним событием, связанным с интеграционными процессами стал переход под единый бренд активов, приобретенных «ПиН Телекомом». Теперь на рынке услуг связи для частных абонентов этот оператор работает под единым брендом «Эт Хоум».   

«Наборы» и сервис

Консолидация активов на рынке в числе прочего задает вектор развития операторов с точки зрения маркетинговой активности. Здесь мы в первую очередь говорим о крупных компаниях, которые имеют возможность предоставлять различные услуги связи по различным технологиям. Объединение мобильных и фиксированных активов операторов «большой тройки» позволяет этим компаниям на сегодняшний день предоставлять в режиме «одного окна»  полный спектр услуг связи: мобильную и фиксированную связь, мобильный и фиксированный широкополосный доступ в Интернет, сервисы платного ТВ. «МегаФон», МТС и «Билайн» уже постепенно выводят на рынок специальные комплексные предложения, к примеру, дающие возможность абонентам, пользующимся фиксированной связью, получить скидку на мобильную связь того же оператора и наоборот. Можно не сомневаться, что такие комплексные предложения выведет на рынок и «Ростелеком», который, кстати, сейчас активно занимается консолидацией принадлежащих ему активов в области мобильной связи.

«Конвергентные продукты запускались и в этом году, но не массово так как пока слишком сложны для понимания абонентов вследствие наличия не интегрированных биллингов. Массовый выход конвергентных предложений можно ожидать уже к концу 2012 году, поскольку тогда полностью закончатся процессы объединения ИТ-систем у основных игроков, которые приобрели операторов оказывающих фиксированные услуги»,- отмечают представители Северо-Западного филиала ОАО «МегаФон».

«Тенденции последнего года, связанные с выходом операторов «большой тройки» на рынок ШПД путем сделок по слияниям и поглощениям, четко указывают на серьезную конкуренцию со стороны мобильных операторов. Прежде всего, в части комплексности услуги, которую они смогут предоставлять после всех процедур интеграции», - комментирует Ксения Караджа.

Наряду с продвижением «пакетных» предложений (что наблюдалось и ранее), еще одной тенденцией, связанной с широким набором услуг у крупных операторов, стало то, что для привлечения клиентов на рынке получают все большее распространение всевозможные «конструкторы». В рамках таких предложений абонент может сам выбрать тот набор услуг связи (ШПД, платное ТВ, мобильная связь, фиксированная связь, различные дополнительные услуги, наподобие подписки на антивирус), который ему нужен, и «сконструировать» тариф под свои нужды.

«Обычный в недавнем прошлом доступ к сети Интернет становится многофункциональным конструктором, который каждый абонент может настроить под свои потребности», - говорят представители макрорегионального филиала «Северо-Запад» ОАО «Ростелеком».

Третьим примечательным трендом является то, что эра «гонки скоростей» ушла в прошлое. На первый план выходит качество услуг. «Продолжают развитие тренды прошлого года. Это укрупнение рынка, довольно острая конкуренция. Однако в условиях технологического предела скоростей и достаточно низкой стоимости услуг конкуренция смещается в сторону качества услуг и сервиса, а также дополнительных услуг», - говорит Денис Сибирцев.

Ксения Караджа отмечает: «Среди серьезных  уважаемых игроков, которые не собираются покидать рынок, «гонки» скоростей давно не существует. Теперь нужно, на наш взгляд, делать ставку на разнообразие дополнительных сервисов, повышающих уровень домашнего комфорта,  а также на совершенствование остальных составляющих triple play».

В макрорегиональном филиале «Северо-Запад» ОАО «Ростелеком» говорят, что: «Несмотря на зрелость рынка и укрупнение его основных игроков, конкуренция на рынке ШПД остается высокой. Операторы увеличивают зону охвата, активно работают на привлечение новых абонентов, «гонка скоростей» потихоньку сменилась соревнованием welcome-предложений, поскольку основной источник увеличения абоненткой базы в Петербурге – привлечение абонентов конкурирующих компаний. Для привлечения клиентов сейчас недостаточно просто предложить более высокую скорость. Также по причине высокого уровня конкуренции можно ожидать активного развития и внедрения новых перспективных сервисов, например, класса «умный дом».

«Ввиду того, что более 60 % подключений - это переходы от других провайдеров, прирост и удержание абонентской базы осуществляется за счет высокого уровня обслуживания каждого абонента. Скорости и «пакеты» услуг у всех одинаковые, а вот оперативным откликом на проблему или своевременной консультацией  пока похвастаться могут далеко не все», - комментирует Дарья Тренина.

«В 2012 году рынок ШПД продолжит двигаться к зрелости: нас ждет рост интереса к пакетным и конвергентным решениям, уход на задний план «гонки скоростей» и ценовой конкуренции - из стандартной услуги ШПД эволюционирует в целый ассортимент индивидуальных продуктов», - говорит директор по маркетингу ООО «Сумма Телеком» Екатерина Стрельцова.

Отметим также, что многие из опрошенных игроков рынка говорят о том, что конкуренции для услуги проводного ШПД со стороны мобильных операторов  и их услугой мобильного Интернета по-прежнему не наблюдается. Но при этом отмечают, что это лишь временное явление. Такая конкуренция, скорее всего, появится с началом полномасштабного использования мобильных сетей стандарта LTE.