Рынок M2M в России: оценки МТС

Объем российского рынка М2М-услуг[1] по итогам 2013 года вырос на 40% и составил порядка 4,8 миллиона sim-карт. По прогнозам МТС к 2017 году объем российского рынка достигнет 18,5  миллиона sim-карт, в то время как общемировой рынок телематических сервисов к 2017 году составит 400 миллионов устройств. 

За последние шесть месяцев 2013 года, с июля по декабрь, количество используемых М2М sim-карт МТС увеличилось на 450 тысяч и превысило 2,5 миллиона sim-карт. По оценкам МТС, это составляет 52% от общего количества телематических sim-карт в России.

Наиболее активными регионами по использованию М2М, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, на которые приходится более 35% всех телематических проектов МТС,  являются Казань, Уфа, Нижний Новгород,  Екатеринбург и Новосибирск.

Динамика роста М2М sim-карт в сети МТС, млн шт.

«В 2013 году МТС укрепила лидерские позиции на рынке инновационных услуг для корпоративных клиентов. Поступательный рост количества проданных М2М sim-карт обусловлен развитием технологии глобального позиционирования GPS/ГЛОНАСС, стабильным спросом в направлении мониторинга транспорта, системах безопасности и терминальных решениях, а также расширением применения данной технологии на отрасли ЖКХ, здравоохранения и видеонаблюдения,  — отметил  вице-президент МТС по продажам и обслуживанию Вадим Савченко. — Мы также видим устойчивый рост спроса на М2М-решения у компаний малого и среднего бизнеса и это обусловлено экономическими причинами – к примеру, опыт внедрения М2М для мониторинга транспорта показывает, что уже в первые месяцы пользования эксплуатационные расходы автопарка среднего предприятия сокращаются на 15-20%».

В структуре расходов на сотовую связь у корпоративных клиентов на VAS-услуги[2] приходится порядка семи-десяти процентов. Доля М2М в структуре VAS, в свою очередь, превышает 80%. Наиболее активно М2М используют представители финансового сектора экономики, государственные структуры, энергетические компании, ритейл и нефтяная промышленность. 

Сферы применения М2М-решений среди корпоративных клиентов МТС в 2013 году 

Лидирующими отраслями применения М2М в 2013 году стали мониторинг транспорта (более одного миллиона sim-карт) и системы безопасности (500 тысяч sim-карт). 

Доля sim-карт, задействованных в транспортной сфере в общем объеме М2М sim-карт выросла на один процентный пункт по сравнению с итогами 2012 года и составила 41%. При этом общее количество транспортных M2M-sim выросло в два раза до одного миллиона карт с 520 тысяч в 2012 году. Доля sim-карт, которые применяются в системах безопасности, не изменилась в течение 2013 года. При этом общее количество этих sim-карт выросло до 500 тысяч с 290 тысяч sim-карт в 2012 году. 

Доля sim-карт, задействованных в банкоматах и платежных терминалах сократилась на три процентных пункта в общем объеме sim-карт до 12%. При этом количество задействованных sim-карт в этой области выросло в количественных исчислении на 83 тысячи до 300 тысяч. 

Отрасли ЖКХ и медицины стали лидерами по динамике роста М2М sim-карт. За год количество sim-карт, использующихся в ЖКХ, увеличилось в два с половиной раза, а в медицинской отрасли – в три раза. Количество sim-карт, применяемых в этих областях, составило 250 тысяч (ЖКХ) и 75 тысяч (медицина).   

На долю потребительской электроники в М2М приходится один процент sim-карт — 25 тысяч. На данном этапе развития рынка эта отрасль обладает наивысшим потенциалом роста за счет увеличения проникновения M2M-устройств – трекеров, пользовательского навигационного оборудования, сервисов «умного страхования», разработки клиентских приложений для компьютеров и смартфонов.

Области использования M2M в России по итогам 2013 года, проценты.

Основные М2М-проекты  МТС в 2013 году 

В Кемерово предприятие «Госэлектросеть» начала использовать более 500 М2М-sim МТС в счетчиках учета электроэнергии. 

В Барнауле компания «Альянс Инжиниринг» задействовала более 300 термо-sim МТС для передачи данных от пожарных сигнализаций на центральный информационный пункт. Данные sim-карты работают при температуре от -40 до +105 градусов. 

В Казани «АПР-Сити» использует телематические sim для контроля освещения наружной рекламы. Экономическая выгода от решения составляет порядка 15% от расходов на электроэнергию 

Самарское госпредприятие АСАДО на 15% сократило расходы на ГСМ и улучшило планирование автопарка дорожной и уборочной техники за счет установки 800 М2М-модулей МТС.

В Сочи реализован проект мониторинга передвижения техники, задействованной в строительстве спортивных объектов. Только за последние 6 месяцев 2013 года количество sim-карт МТС, установленных в ГЛОНАСС-навигаторах строительной техники, выросло более чем в три раза. Сегодня МТС обеспечивает мониторинг почти 1600 единиц спецтранспорта в регионе 

В Москве МТС совместно с Группой Ренессанс запустила в коммерческую эксплуатацию продукт «Умное страхование», который позволяет при помощи М2М-сервисов и систем позиционирования получать и анализировать информацию об использовании корпоративных автопарков и на ее основе формировать индивидуальные страховые тарифы.

[1] М2М (от англ. Machine to Machine) - общее название технологий, которые позволяют различным устройствам обмениваться информацией друг с другом, или же передавать её в одностороннем порядке. Это могут быть проводные и беспроводные системы мониторинга датчиков или каких-либо параметров устройств (температура, уровень запасов, местоположение). M2M активно используется в системах безопасности и охраны, вендинге, системах здравоохранения, промышленных телеметрических системах (производство, энергетика, ЖКХ и др.) и системах позиционирования подвижных объектов.

[2] VAS-услуги  (Value Added Services) - неголосовые услуги операторов. Здесь - APN, M2M, FMC, «Электронная подпись» и так далее, без учета мобильного интернета.