J’son & Partners Consulting: перспективы рынка WiMAX в России и в мире, возможности миграции на LTE

Технологии

Основным технологическим трендом является развитие технологий как проводного, так и беспроводного широкополосного доступа в сторону увеличения пропускной способности сетей, увеличения скоростей передачи данных, что обусловлено растущими потребностями конечных пользователей в «тяжелом» контенте (фото, аудио, видео, игры и пр.). В настоящее время существует две основные технологии, условно относящееся к четвертому поколению связи (4G) – это LTE и WiMAX. При этом основным преимуществом LTE является то, что этот стандарт стал следующей ступенью развития технологии 3G (UMTS/HSPA, HSPA+), в то время как WiMAX является отдельной ветвью эволюции мобильного ШПД (Рис. 1) .

Рис. 1. Эволюция технологий БШПД к LTE

Источник: NSN, 2010

Имея сопоставимые с LTE характеристики, технология WiMAX оказалась менее приспособленной к массовому развертыванию. Многие ключевые вендоры свернули инвестиции в WiMAX и переориентировались на LTE. По различным прогнозам, к 2015 г. на долю WiMAX придется только около 1% рынка мобильного ШПД в целом и до 13% абонентской базы 4G в мире (Рис. 2). В России WiMAX также останется нишевой технологией с долей рынка, по прогнозам J’son & Partners Consulting, не превышающей 1% мобильного ШПД.

Рис. 2. Число абонентов 4G в мире

Источник: Pyramid Research, 2011

WiMAX в мире

В связи с неблагоприятными рыночными перспективами для WiMAX, многие крупные операторы БШПД в мире ориентируются на постепенную миграцию на технологию LTE в непарном спектре (TD-LTE[1]). Исключение составляет японский оператор UQ Communications, который использует WiMAX не только для предоставления услуг беспроводного доступа прямым клиентам, но и для разгрузки трафика сетей сотовой связи через сеть хот-спотов Wi-Fi, которые подключены к магистральной сети с использованием WiMAX. UQ Communications не планирует отключение WiMAX в ближайшей перспективе, расширяет модельный ряд абонентских устройств, включая WiMAX-смартфоны, планирует запуск новых устройств, совместимых с технологией WiMAX 2 (и активно использует модель MVNO). Два других крупнейших WiMAX-оператора – Clearwire (США) и Packet One (Малайзия) стратегически нацелены на переход к LTE (Табл. 1).

Одним из показательных кейсов для WiMAX-операторов является пример создания компанией UK Broadband первой коммерческой сети TD-LTE в Великобритании в мае 2012 г. в диапазоне 3,5 ГГц (компания владеет частотами 40 МГц в диапазоне 3400-3600 МГц и 84 МГц – в диапазоне 3600-3800 МГц). 

Табл. 1. Крупнейшие сети WiMAX в мире 

* потенциальное покрытие (численность населения, проживающего на территории покрытия сети)

** количество пользователей Clearwire и ее партнеров – компаний Sprint, MVNO, реселлеров и пр.

*** количество пользователей – собственных абонентов Clearwire

Источник: J’son & Partners Consulting, декабрь 2012

Основными факторами, сдерживающими развитие WiMAX в мире, являются ограниченный ряд абонентских устройств, фактическое отсутствие роуминга и отказ крупнейших вендоров и мобильных операторов от инвестиций в эту технологию в пользу LTE. Параллельно в мире активно расширяется экосистема сетей LTE в непарном спектре (TD-LTE).

По состоянию на начало января 2013 г. в мире насчитывалось 13 коммерческих сетей TD-LTE, включая российскую сеть МТС в Москве; десятки сетей находятся в стадии развертывания и тестирования. Существенным драйвером перехода на TD-LTE является выпуск устройств, поддерживающих оба стандарта – WiMAX и TD-LTE. Это также позволит операторам совершить плавную миграцию с одной технологии на другую без перерывов в обслуживании абонентов.

Перспективы WiMAX в России и возможность миграции на LTE 

В случае миграции на LTE в рамках готовящегося перехода на принцип технологической нейтральности[3], существующие и перспективные операторы WiMAX и беспроводного ШПД (БШПД) могут определенным образом повлиять на зарождающийся рынок 4G в России. В частности, «Энфорта», являясь крупнейшим оператором фиксированного БШПД в России, может существенно укрепить свои позиции в сегменте B2B и составить серьезную конкуренцию в этом сегменте мобильным операторам. «ТрансТелеКом» в случае возможной покупки WiMAX-оператора FreshTel может существенно расширить географию предоставления услуг БШПД и стать значимым игроком на рынке. Ряд операторов WiMAX, не имея значимой абонентской базы, тем не менее, привлекательны для инвестиций с точки зрения имеющегося у них частотного ресурса, пригодного в перспективе для развития сетей LTE. Кроме FreshTel, это «Союз-Телеком», WiTe и др. Обладая частотами в диапазоне 2,5-2,7 ГГц в непарном спектре, «МегаФон» в перспективе (после принятия принципа технологической нейтральности) сможет использовать этот диапазон для развертывания локальных сетей TD-LTE в дополнение к основным сетям FDD LTE, которые будет построены после проведения расчистки частотного спектра, полученного на конкурсе в 2012 г.

Несмотря на то, что технология TD-LTE уступает по разнообразию абонентских устройств технологии FD-LTE[4], можно ожидать дальнейшего увеличения ассортимента устройств TD-LTE, благодаря ориентации на этот стандарт крупнейших азиатских (Китай, Индия и пр.) и других стран, включая Россию и США. Важным фактором в продвижении этой технологии станет появление первых TD-LTE смартфонов, которые в настоящий момент пока не вызывают интереса у ключевых производителей по причине недостаточной емкости рынка (Табл. 2). 

Табл. 2. Количество LTE-устройств FDD/TDD, поддерживающих различные частотные диапазоны

Источник: The Global mobile Suppliers Association, ноябрь 2012

Основным трендом на рынке WiMAX в настоящее время является ориентация вендоров и операторов на построение гибридных сетей WiMAX/LTE, которые призваны обеспечить сосуществование в своих сетях нескольких технологий 4G с перспективой слияния в LTE-Advanced.

Выводы

1. Общий мировой тренд показывает, что крупнейшие WiMAX-операторы по всему миру рассматривают технологию TD-LTE в своей стратегии как приоритетную, «заморозив» развитие сетей WiMAX.
2. Основными факторами, сдерживающими развитие WiMAX в мире, являются ограниченный ряд абонентских устройств, фактическое отсутствие роуминга, отказ крупнейших вендоров и мобильных операторов от инвестиций в эту технологию в пользу LTE.
3. На сегодня нет существенных технологических ограничений на использование технологии TD-LTE, в частности, операторам WiMAX, которые располагают соответствующим частотным ресурсом. Однако в ряде стран, включая Россию, существуют законодательные ограничения, например, не работает принцип технологической нейтральности.
4. Несмотря на то, что технология TD-LTE уступает по разнообразию абонентских устройств технологии FD-LTE, можно ожидать дальнейшего увеличения ассортимента устройств TD-LTE, благодаря, прежде всего, ориентации на этот стандарт крупнейших азиатских (Китай, Индия и пр.) и других стран, включая Россию и США.
5. Если мобильные операторы сделали ставку на LTE, то относительно небольшие операторы продолжают продвигать WiMAX как альтернативу проводному DSL-доступу и в специализированных вертикальных приложениях.
6. Основным трендом на рынке WiMAX в настоящее время является ориентация вендоров и операторов на построение гибридных сетей WiMAX/LTE, которые способны обеспечить сосуществование в своих сетях нескольких технологий 4G с перспективой слияния в LTE-Advanced.

[1] Time-Division Long-Term Evolution (TD-LTE), или Long-Term Evolution Time-Division Duplex (LTE TDD) – одна из разновидностей технологии LTE: технология LTE с дуплексной передачей с разделением по времени, использующая непарный частотный спектр. 

[2] Здесь и далее в таблице конвертация в рубли по курсу ЦБР на 18.01.2013.

[3] Возможность для пользователей радиочастотного спектра (операторам) применять для оказания услуг в диапазоне выделенных им радиочастот (полосы радиочастот, радиочастотного канала) любую технологии по их усмотрению 

[4] Frequency-Division Long-Term Evolution (FD-LTE), или Long-Term Evolution Frequency-Division Duplex (LTE FDD) – одна из разновидностей технологии LTE: технология LTE с дуплексной передачей с частотным разделением, использующая парный частотный спектр.